Ibovespa supera forte cautela inicial e fecha em queda moderada após renúncia de Guido Mantega; dólar sobe

A apresentação da PEC de transição no Senado, na noite de ontem (16), passou longe de trazer alívio para o mercado financeiro — muito pelo contrário. A preocupação com o cenário fiscal é tamanha que a curva de juros já aponta chances de o Banco Central voltar a elevar a Selic no início de 2023. 

O texto ainda deve passar por desidratação no Congresso, mas a inclusão de despesas que podem ultrapassar a casa dos R$ 200 bilhões por tempo indeterminado e sem uma contrapartida de corte de despesas ou elevação de arrecadação foi muito pior do que os investidores esperavam. 

Em meio ao forte sentimento de cautela do mercado, as declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva serviram para aumentar o mal estar. Ainda no Egito, Lula defendeu o furo no teto de gastos para gastos com programas sociais e alfinetou: "Se eu falar isso vai cair a Bolsa, vai aumentar o dólar? Paciência". 

O Ibovespa chegou a cair mais de 2,7% na mínima do dia, mas fechou em queda mais modesta, de 0,49%, aos 109.703 pontos. O dólar à vista também encerrou a sessão bem longe da máxima, em alta de 0,37%, a R$ 5,4017. 

A melhora nos ativos domésticos só veio na última hora de pregão, com as primeiras notícias de que o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff, Guido Mantega, havia renunciado ao cargo na equipe de transição, alegando que adversários estavam o utilizando para “tumultuar a transição”. 

Se no dia do anúncio de seu nome o mercado reagiu com um forte movimento de queda, hoje a reação foi contrária. Para alguns, a saída de Mantega pode abrir espaço para que o governo petista busque nomes mais alinhados ao mercado. Na prática, por ora, pouco muda. 

Na sessão estendida, os principais contratos de DI devolveram parte dos fortes ganhos do dia. 

CÓDIGO	NOME	ULT	FEC
DI1F23	DI Jan/23	13,70%	13,72%
DI1F24	DI Jan/24	14,03%	14,11%
DI1F25	DI Jan/25	13,41%	13,44%
DI1F26	DI Jan/26	13,21%	13,26%
DI1F27	DI Jan/27	13,13%	13,16%

Monitorando o Fed

Em Nova York, o dia também foi de perdas, com os investidores de olho em pronunciamentos de dirigentes do Federal Reserve, em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária do país. 

James Bullard, chefe do Fed de St. Louis e conhecido por defender uma política monetária mais dura, voltou a falar que a taxa de juros do país pode ser elevada acima dos 5%. Esther George, do Fed de Kansas City, afirmou que é preciso cuidado para que o BC americano não paralise o aperto monetário antes do tempo. 

Com isso, o mercado voltou a precificar a continuidade do ciclo de alta da taxa básica de juros, pressionando as bolsas em Wall Street.

• Nasdaq: -0,35%
• S&P 500: -0,27%
• Dow Jones: -0,02%

Sobe e desce do Ibovespa

Ao longo de todo dia, as ações do Bradesco (BBDC4; BBDC3) foram as únicas a operarem no azul, mas a melhora no humor durante a última hora do pregão levou o setor de varejo e consumo a recuperar parte do brilho perdido mais cedo. Confira as maiores altas do dia:

CÓDIGO	NOME	ULT	VAR
WEGE3	Weg ON	R$ 39,55	2,17%
BBDC4	Bradesco PN	R$ 15,54	2,17%
UGPA3	Ultrapar ON	R$ 13,13	1,94%
MGLU3	Magazine Luiza ON	R$ 3,39	1,80%
VIIA3	Via ON	R$ 2,41	1,69%

Na ponta contrária, a maior parte da cautela ficou sobre ações sensíveis ao avanço da curva de juros. Confira os piores desempenhos do Ibovespa hoje:

CÓDIGO	NOME	ULT	VAR
QUAL3	Qualicorp ON	R$ 5,82	-10,60%
ALPA4	Alpargatas PN	R$ 15,70	-6,55%
BRFS3	BRF ON	R$ 10,45	-6,53%
B3SA3	B3 ON	R$ 11,63	-6,21%
RRRP3	3R Petroleum ON	R$ 38,82	-6,19%