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Se ações adicionais acabarem emitidas, o valor da oferta pública pode alcançar quase R$ 2,5 bilhões
Líder em sistemas e plataformas digitais para gestão de empresas, a Totvs (TOTS3) anunciou hoje a realização de uma oferta subsequente de ações (follow-on) por meio da qual pretende levantar ao menos R$ 1,5 bilhão ainda em setembro.
A meta da oferta primária tem como base o preço de fechamento das ações ON da Totvs na B3 na última sexta-feira, 10 de setembro, quando os papéis chegaram ao fim do pregão cotados a R$ 38,20. O preço, entretanto, pode variar.
De acordo com a medida aprovada pelo conselho de administração da Totvs, 39,2 milhões de ações ordinárias serão disponibilizadas inicialmente em oferta pública restrita. Terão prioridade os acionistas da companhia.
O montante, entretanto, pode ser ainda maior. O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa hoje e termina no dia 21, quando será definido o preço por ação na oferta.
Se for percebida demanda durante o processo de bookbuiling, a oferta poderá ser aberta a investidores profissionais. Caso esta possibilidade se confirme, o valor da oferta pode alcançar R$ 2,48 bilhões.
O início de negociação das ações da oferta está previsto para 23 de setembro. A coordenação do follow-on está a cargo dos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS.
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A oferta pública anunciada hoje está em linha com a estratégia adotada pela companhia nos últimos anos de impulsionar o crescimento de seus negócios por meio de aquisições, parcerias e investimentos no desenvolvimento de soluções próprias.
Nos últimos anos, as parcerias e aquisições da Totvs têm se concentrado em fintechs e startups de big data, reforçando os serviços de solução financeira e engenharia de dados oferecidos pela empresa, que conta atualmente com cerca de 10 mil funcionários e atende mais de 40 mil negócios em diversos segmentos da economia.
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