Locaweb compra fintech e plataforma de e-commerce após oferta de ações

Após uma oferta subsequente de ações (follow-on) bem sucedida de quase R$ 3 bilhões, a Locaweb (LWSA3) mostrou para que serviu boa parte do dinheiro. A empresa acaba de adquirir a fintech de tecnologia Credisfera e a plataforma de e-commerce Dooca, dando sequência ao movimento de fusões e aquisições.

Com isso, a Locaweb pretende entrar de cabeça no setor de crédito e e-commerce, focando em pequenas e médias empresas.

"Criamos uma metodologia muito acertada para fazer aquisições e integrá-las, o que foi reconhecido pelo mercado dado o sucesso do nosso follow-on", afirma, em nota, Fernando Cirne, CEO da Locaweb.

Um bom futuro e um ótimo presente

O anúncio dessas novas aquisições fez os papéis da empresa terem uma boa valorização no início do pregão desta sexta-feira. Por volta das 10h50, as ações da Locaweb subiam 4,0%.

A compra de duas empresas de tecnologia e a criação de um ecossistema digital integrado são vistas com bons olhos pelo BTG Pactual, que recomenda a compra das ações com preço-alvo de R$ 90 para os próximos 12 meses.

Na visão deles, a empresa tende a crescer ainda mais após o IPO e o follow-on, tendo em vista que as aquisições da Credisfera e da Dooca não chegaram a consumir nem 3% do total arrecadado na ocasião.

Histórias, nossas histórias

A fintech Credisfera, fundada em 2015, foi adquirida por R$ 26,6 milhões, com o objetivo de facilitar a tomada e controle de crédito entre empresas de pequeno e médio porte. 

"A Locaweb possui uma base de mais de 400 mil empresas, muitas que já vendem online e precisam de crédito para evoluir os seus negócios. Como temos bastante conhecimento e previsibilidade dessa base, teremos condições de oferecer empréstimos com taxas extremamente competitivas, de forma simples e integrada", afirma Rafael Chamas, CFO e diretor de relações com investidores da Locaweb

Já a Dooca foi comprada por R$ 26,5 milhões. Sua atuação é focada na criação de lojas virtuais também para o público de pequenas e médias empresas. A empresa teve um crescimento exponencial de mais 650% em número de clientes em 2020 e atingiu uma receita anual de R$ 5 milhões.

Ambas as empresas continuarão com seus sócios e fundadores, podendo receber earnouts, vinculados ao atingimento de metas estipuladas pelo grupo. 

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Renan Sousa

renan.sousa@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney.