Os carros voadores da Eve vão aterrissar na bolsa de valores de Nova York (Nyse) valendo quase o mesmo que sua matriz, a Embraer.
É o que se pode concluir do acordo anunciado hoje pela fabricante brasileira de aviões para a combinação de negócios com a Zanite Acquisition Corp.
Em reação, as ações da Embraer dispararam no Ibovespa. EMBR3 subia mais de 15% e liderava as altas na bolsa
Valor implícito
A Zanite é uma empresa de aquisição de propósito específico (Spac, na sigla em inglês) focada no setor de aviação.
Listada na Nyse, a Zanite cederá seu lugar à Eve, a promissora unidade de mobilidade aérea urbana da Embraer (EMBR3).
A Eve aterrissará na bolsa norte-americana sob os tickers EVEX e EVEXW com valor implícito de US$ 2,4 bilhões.
O valor equivale a R$ 13,73 bilhões, segundo o fechamento de ontem. Isto é cerca de R$ 1 bilhão a menos do que o valor de mercado de sua tradicional matriz.
Detalhes do acordo
A Embraer permanecerá como acionista majoritária. Sua participação acionária será de aproximadamente 82% na Eve Holding. O controle será exercido por meio de sua subsidiária Embraer Aircraft Holding, Inc.
Após o fechamento da transação, considerando que não haja resgate pelos acionistas da Zanite, a Eve terá aproximadamente US$ 512 milhões em dinheiro, resultando em um valor patrimonial pro forma total de aproximadamente US$ 2,9 bilhões.
Já aprovada pelos conselhos da Embraer e da Zanite, a operação deve ser concluída no segundo trimestre de 2022.
Tanto a fabricante quanto a Spac concordaram com um período de restrição de três anos para a venda de suas respectivas ações.
Posição estratégica
Os carros voadores da Eve também são conhecidos como eVTOLs.
No decorrer dos últimos meses, a Eve assegurou encomendas de 17 clientes, por meio de cartas de intenções não vinculantes. Isto resultou em um “pipeline” de 1.735 veículos avaliados em aproximadamente US$ 5,2 bilhões.
Pelo acordo, a Eve será comandada por Jerry DeMuro, que mais recentemente atuou como CEO da BAE Systems, Inc., e Andre Stein, que está à frente da Eve desde seu início e ocupou posições no alto escalão da Embraer por mais de duas décadas.