Menu
2021-06-09T07:47:40-03:00
Estadão Conteúdo
Precificação confirmada

BTG Pactual confirma precificação de follow on em R$ 122,01 por unit

Banco informa que foram emitidas 24.402.000 units, compreendendo 24.402.000 ações ON e 48.804.000 ações PN, considerando exercício integral do lote adicional

9 de junho de 2021
7:27 - atualizado às 7:47
BTG Pactual
Imagem: Shutterstock

O BTG Pactual confirmou nesta terça-feira, 8, que sua oferta pública primária (follow on) com esforços restritos de distribuição foi precificada a R$ 122,01 por unit, com a conclusão do processo de Bookbuilding.

Considerando que cada Unit é formada por uma ação ON e duas PN, o preço por ação é correspondente a R$ 40,67. Em fato relevante, o banco informa que foram emitidas 24.402.000 units, compreendendo 24.402.000 ações ON e 48.804.000 ações PN, considerando exercício integral do lote adicional.

Com a oferta o banco movimenta um total de R$ 2,977 bilhões, "valor este que corresponderá ao montante do aumento de capital do Banco". O valor ainda está sujeito à Homologação, acrescenta o BTG.

De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, precificada a R$ 122,01 por unit, a oferta do BTG atraiu uma demanda de seis vezes superior ao montante oferecido de units.

Comentários
Leia também
INVISTA COMO UM MILIONÁRIO

Sirva-se no banquete de investimentos dos ricaços

Você sabe como ter acesso aos craques que montam as carteiras dos ricaços com aplicações mínimas de R$ 30? A Pi nasceu para colocar esses bons investimentos ao seu alcance

Insights Assimétricos

Preparado para a Super Quarta? O que você precisa saber antes das decisões do Fed e do Copom sobre juros

Um ajuste dos juros, mantendo-os ainda abaixo do neutro (entre 5,5% e 6,5%), seria salutar. Uma alta para além disso, contudo, poderá comprometer a retomada brasileira

Caçadores de tendências

Itaú Asset lança mais 3 ETFs com foco em inovação nas áreas de saúde, tecnologia e consumo dos millennials

Gestora do Itaú agora aposta em índices de empresas globais ligadas a tendências de consumo que estão mudando a sociedade

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

As ações das novas petroleiras valem a pena?

Nos recentes movimentos de rotação de carteiras nos mercados, temos nos deparado com a dicotomia Velha Economia (empresas de segmentos tradicionais) e Nova Economia (empresas ligadas à tecnologia e novas formas de consumo). Dentro do que se convencionou chamar de Velha Economia, temos visto o destaque das empresas de commodities, justamente o forte do Brasil. […]

Problemas no paraíso

Cesp, Engie, AES Brasil e mais: seca reduz brilho de ações do setor de geração hídrica

Com menos água, as empresas geram menos em hidrelétricas, mas não ficam livres de cumprir os contratos de fornecimento de energia

Jabuti do bem?

MP da Eletrobras: contratação de térmicas a gás pode diminuir conta de luz, diz estudo da Abegás

A medida vem sendo criticada pela maioria das elétricas, que alegam que ela vai na contramão da modernização e competitividade do setor

Carregar mais notícias
Carregar mais notícias
Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies