Credit Suisse pode embolsar R$ 222 milhões com opções de ações do Modalmais em IPO
Banco suíço passou a deter 19% do capital do Modalmais e pode receber ainda mais dependendo do preço por ação que será definido no IPO
As ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) costumam render comissões polpudas para os bancos de investimento que coordenam as operações. Mas a abertura de capital do Modalmais pode ser emblemática para o Credit Suisse.
Além do dinheiro que vai receber pelo trabalho de coordenador líder do IPO, o banco suíço pode colocar no bolso R$ 222 milhões com a oferta do banco digital e plataforma de investimentos.
O Credit Suisse comprou uma participação no Modalmais em junho passado. Uma parte da operação foi realizada por meio de uma opção de compra, que o banco exerceu agora. Com isso, passou a deter 19% do capital do banco digital.
Como parte do acordo, o Credit se comprometeu a não vender suas ações no banco digital por três anos. O valor de R$ 222 milhões que vai receber agora se refere à diferença entre o preço da ação do Modalmais no IPO — considerando o valor médio da faixa indicativa (R$ 28,56) — e o estabelecido na opção de compra.
Ou seja, o banco pode receber mais ou menos dependendo do preço por ação definido na oferta. O próprio Modal alerta no prospecto do IPO que a participação do coordenador líder e do banco na determinação do preço pode levar a um potencial conflito de interesses.
O Modalmais pode estrear com suas ações na B3 com uma avaliação da ordem de R$ 6,7 bilhões — também com base na média da faixa indicativa, que varia de R$ 24,30 a R$ 32,82.
Leia Também
A plataforma pretende listar units (MODL11) — certificados que representam uma ação ordinária duas ações preferenciais do banco. O IPO pode movimentar R$ 1,457 bilhão — mais uma vez considerando o preço médio da faixa indicativa e sem incluir os lotes extras que também podem ser vendidos.
A plataforma surgiu na trilha aberta pela XP, e conta hoje também com um banco digital integrado. No fim do ano passado, a instituição contava com R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia, um aumento de 44% em relação a 2019.
O Modalmais conta com uma base de 1,2 milhão de clientes cadastrados e 356 mil ativos. Em 2020, registrou lucro de R$ 43 milhões, alta de 16,8% em relação ao ano anterior.
Leia também:
- Modalmais entra com pedido de IPO na B3 e esquenta disputa das plataformas de investimento
- Modalmais anuncia aquisição da Eleven Research
- A conta do caso Archegos chegou para o Credit Suisse: US$ 4,7 bilhões
- Com alta de Mosaico, Méliuz e Enjoei, investidor manda recado: tem espaço para as techs na B3
Para efeito de comparação, a XP encerrou o ano passado com 2,8 milhões de clientes ativos e R$ 660 bilhões sob custódia. Negociada na Nasdaq, a empresa fundada por Guilherme Benchimol — um dos estreantes da lista de bilionários da Forbes — é avaliada em R$ 120 bilhões.
O período de reserva para o IPO do Modalmais acontece entre 14 e 26 de abril. A definição do preço da unit está previsto para o dia seguinte e a estreia dos papéis na B3 ocorre no dia 30 de abril.
COMPARTILHAR
‘Torre de Babel’ saudita? Construção do ‘The Line’ é paralisada justamente pelo que buscava eliminar
Projetada para ser livre de combustíveis fósseis, a construção da cidade futurística, na Arábia Saudita, foi interrompida por não “compreender a língua” do preço do petróleo
Selic em 15% ao ano ainda vai longe, acredita Roberto Padovani, economista-chefe do BV
Para o economista, tem um indicador em específico que está no radar do BC e esse dado deve definir o destino dos juros básicos nos próximos meses
Lotofácil atola junto com Mega-Sena, Quina e outras loterias, mas hoje pode pagar mais até que a +Milionária
Prêmio acumulado na Mega-Sena vai a R$ 48 milhões, mas ela só volta à cena amanhã; Lotofácil pode pagar R$ 10 milhões nesta quarta-feira (5).
Na próxima reunião, o Copom corta: gestora projeta Selic em 14,5% ao fim deste ano e espera queda brusca em 2026
Gestora avalia que números da economia sustentam um primeiro corte e que política restritiva pode diminuir aos poucos e ainda levar inflação à meta
Gás do Povo já está valendo: veja como funciona o programa que substituiu o vale-gás
Gás do Povo, programa do governo federal que substitui o vale-gás, promete atender 15,5 milhões de famílias de baixa renda com distribuição gratuita de botijões
Banco do Brasil (BBAS3) oferece até 70% de desconto na compra de imóveis em todo o país
A nova campanha reúne mais de 150 imóveis urbanos disponíveis para leilão e venda direta, com condições especiais até 15 de dezembro
Curiosos ou compradores? Mansão de Robinho, à venda por R$ 11 milhões, ‘viraliza’ em site de imobiliária; confira a cobertura
No mercado há pelo menos seis meses, o imóvel é negociado por um valor acima da média, mas tem um motivo
Este banco pode devolver R$ 7 milhões a 100 mil aposentados por erros no empréstimo consignado do INSS
Depois de identificar falhas e cobranças irregulares em operações de consignado, o INSS apertou o cerco contra as instituições financeiras; entenda
A decisão da Aneel que vai manter sua conta de luz mais cara em novembro
Com o nível dos reservatórios das hidrelétricas abaixo da média, a Aneel decidiu manter o custo extra de R$ 4,46 por 100 kWh, mas pequenas mudanças de hábito podem aliviar o impacto no bolso
Cosan (CSAN3) levanta R$ 9 bilhões em 1ª oferta de ações e já tem nova emissão no radar
Em paralelo, a companhia anunciou que fará uma segunda oferta de ações, com potencial de captar até R$ 1,44 bilhão
Lotofácil 3529 tem 16 ganhadores, mas só um deles fica mais perto do primeiro milhão
A Lotofácil tem sorteios diários e volta à cena nesta terça-feira (4) com um prêmio maior do que de costume. Isso porque o sorteio de hoje tem final zero, para o qual é feita uma reserva especial.
Laika vai para o espaço: a verdadeira história da ‘astronauta caramelo’
Há exatos 68 anos, a cadela Laika fazia história ao ser o primeiro ser vivo a deixar a órbita do planeta Terra rumo ao espaço
Serasa inicia o Feirão Limpa Nome 2025 com descontos de até 99% e dívidas parceladas por menos de R$ 10
Mutirão do Serasa reúne mais de 1.600 empresas e oferece condições especiais para quem quer encerrar o ano com o nome limpo
Convocação da seleção brasileira: última lista de Ancelotti em 2025 derruba valor da equipe canarinho
A última convocação da seleção brasileira de Ancelotti em 2025 trouxe novidades como Luciano Juba e Vitor Roque, mas fez o valor de mercado da equipe cair
Convocação da Seleção Brasileira: veja onde assistir ao vivo à última lista de Ancelotti em 2025
A última convocação de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira acontece nesta segunda (3); veja o horário e onde assistir ao anúncio ao vivo
Receita coloca organizações criminosas na mira e passará a exigir o CPF de todos os cotistas de fundos de investimentos; entenda o que você precisa fazer
Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a iniciativa foi inspirada na Operação Carbono Oculto, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro do PCC por meio de fundos de investimento
Sorteios das Loterias Caixa têm novo horário a partir de hoje (3); veja como ficam os sorteios da Mega-Sena e outros jogos
Mudança em horário de sorteio das loterias começa a valer nesta segunda-feira (3); prazos para apostas também foram atualizados
Maré baixa para fundos de infraestrutura isentos de IR, dados de PMI, e o que mais o investidor precisa saber hoje
Rentabilidade das debêntures incentivadas, isentas de IR, caiu levemente mês passado, mas gestores se preocupam com ondas de resgates antecipados; investidores também estão de olho em dados econômicos internacionais e na fala de dirigente do Fed
Decisão do Copom, balanço da Petrobras (PETR4) e mudança de horário das bolsas — confira a agenda econômica da semana
A temporada de resultados pega fogo aqui e lá fora, enquanto a política monetária também dá o tom dos mercados no exterior, com decisão na Inglaterra, discursos do BCE e ata do BoJ
Horário de verão na bolsa? B3 vai funcionar por uma hora a mais a partir desta segunda-feira (3); entenda a mudança
A Bolsa de Valores brasileira ajusta o pregão para manter sincronia com os mercados de Nova York, Londres e Frankfurt. Veja o novo horário completo
