A Comerc Participações fará uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em que poderá levantar R$ 1,591 bilhão. O valor considera o meio da faixa indicativa, que vai de R$ 16,87 a R$ 18,56, informada pela empresa nesta terça-feira (21).
Com a oferta base, a Comerc vende 89,8 milhões de ações, mas há a possibilidade de um lote adicional de 16,5 milhões de papéis e de um suplementar de 12,4 milhões de ações. Nesse caso, a empresa movimentaria R$ 2,106 bilhões na abertura de capital.
A companhia definiu para 8 de outubro o dia da precificação dos papéis, que serão negociados sob o ticker "COMR3" na B3 a partir de 13 de outubro.
A Comerc é uma holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética e plataformas de inovação e tecnologia. O grupo detém a maior base de clientes no segmento de geração de energia no Brasil.
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Comerc: IPO para investimentos
A companhia planeja usar os recursos do IPO para investimentos em novos projetos e em projetos de expansão para geração centralizada de energia, investimentos em geração distribuída de energia e desenvolvimento do segmento de soluções em energia.
Estão também nos planos da Comerc o desenvolvimento dos serviços oferecidos – medições e equipamentos de IoT (internet das coisas) – e desenvolvimento de novas aplicações para seus sistemas de gestão dos clientes.
No primeiro semestre de 2021, a companhia teve receita de R$ 1,6 bilhão, alta anual de 310%, mas prejuízo de R$ 29 milhões, ante lucro de R$ 15,5 milhões de um ano antes. A oferta da Comerc é coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Credit Suisse, XP e Citi.
VÍDEO: como investir em um IPO
