A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou a compra, por intermédio de sua subsidiária CSN Cimentos S/A, de todos os ativos da cimenteira suíça Holcim no Brasil por R$ 1,025 bilhão.
O acordo foi selado no fim da noite de ontem e anunciado no início da manhã de hoje. De acordo com o fato relevante publicado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor base do acordo está sujeito a ajuste de preço e valor retido em conta-caução, além dos demais termos e condições previstos em contrato. Coordenado pelo Itaú BBA, o negócio também depende de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Rumo ao Top 3
Caso a transação seja efetivada, a aquisição das dez unidades industriais da Holcim no Brasil elevará a capacidade de produção da CSN Cimentos em 10,3 milhões de toneladas, para 16,3 milhões de toneladas por ano. Com isso, a expectativa é de que a CSN passe a ocupar o lugar pertencente à Holcim como terceira maior cimenteira do país, atrás apenas de Votorantim Cimentos e InterCement.
Tanto a Votorantim quanto InterCement fizeram propostas por alguns dos ativos da Holcim no Brasil. Também havia o interesse da Mizu, mas prevaleceu a oferta da CSN pelas dez plantas da multinacional com sede na Suíça, que estão espalhadas pelas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.
Trata-se da segunda aquisição de impacto pela CSN Cimentos em um intervalo de poucos meses. Em junho, a CSN Cimentos comprou a cimenteira Elizabeth. O negócio também superou a marca de R$ 1 bilhão.