Tesouro capta US$ 3,5 bilhões no exterior com títulos de dívida de 5 e 10 anos

O Tesouro Nacional captou US$ 3,5 bilhões ao realizar emissões no mercado internacional nesta quarta-feira (3), segundo informações da Broadcast.

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Foram US$ 1,25 bilhões captados por meio de títulos de dívida externa com vencimento de 5 anos (Global 2025) e US$ 2,25 bilhões com títulos de 10 anos (Global 2030). A demanda foi de US$ 18 bilhões.

Mais cedo, o Tesouro informou que tinha concedido mandato para a emissão de dois novos papéis no exterior em meio à onda positiva que surfa o mercado financeiro global.

“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo”, disse em nota.

O rendimento (yield) do título de prazo mais curto foi definido em 3% (0,5 ponto abaixo da taxa indicativa de 3,5%), enquanto que o título mais longo, a 4% (0,6 ponto abaixo), segundo a Broadcast.

A operação foi liderada por Bank of America, Deutsche Bank, Itau BBA e JP Morgan. Os títulos serão emitidos no mercado global, e o resultado da operação, incluindo o volume das taxas de juros que o governo vai pagar, será divulgado ao final do dia de hoje.

O dólar caiu forte nesta quarta-feira, fechando a R$ 5,0901 (-2,28%).

A notícia também é relevante para o cenário corporativo. A emissão de títulos costuma abrir caminho para as empresas brasileiras fazerem o mesmo. A última captação de recursos do governo em dólares lá fora havia sido no fim do ano passado.

*Com informações do Estadão Conteúdo.

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