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Acordo prevê que montante a ser pago, parte em dinheiro e outra em ações, equivalerá a sete vezes o Ebitda da empresa de Nati Vozza
A disputa entre as empresas de moda listadas na B3 começa a acirrar. Depois de a Arezzo anunciar a compra da Reserva na sexta-feira (23), o Grupo Soma (SOMA3) informou nesta segunda-feira (26) que assinou um memorando de entendimentos para adquirir a NV, marca de roupas da blogueira de moda Nati Vozza.
A notícia agradou os investidores. as ações do Grupo Soma fecharam em alta de 10,80%, a R$ 9,85.
A dona das marcas Farm e Animale vai pagar parte em dinheiro e outra em participação societária. O valor da compra não foi divulgado, mas o acordo prevê um múltiplo de sete vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da empresa para o período de 12 meses encerrado em 30 de junho, descontada a dívida líquida.
Com base nas informações fornecidas pelos vendedores, que ainda precisam passar por auditoria, assumindo um Ebitda de R$ 30 milhões para o período e nenhum endividamento, o valor da operação atingiria R$ 210 milhões. O acordo prevê ainda um pagamento adicional, em dinheiro, dependendo do cumprimento de algumas metas.
“A ‘NV’ é uma marca criada pela empresária Natalia Vozza, considerada como uma das primeiras grandes marcas brasileiras de vestuário feminino essencialmente digital, e que, com poucos anos de existência, vem apresentando resultados consistentes, mesmo no cenário atual de pandemia, consistindo, na visão da administração da companhia, uma oportunidade de complementar o portfólio de marcas da companhia, de forma a impulsionar o seu crescimento por meio de ferramentas tecnológicas, expansão de lojas físicas e ampliação do canal de atacado”, diz trecho do comunicado.
A NV tem cinco lojas próprias, um site de e-commerce e vende no canal de atacado por meio de um showroom próprio.
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O Grupo Soma listou suas ações na B3 em julho deste ano, levantando R$ 1,8 bilhão. No prospecto da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a empresa informou que pretendia utilizar parte dos recursos para comprar outras marcas.
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