Ânima levanta R$ 918 milhões em oferta restrita de ações

A Ânima Educação (ANIM3) levantou um total de R$ 918 milhões com sua oferta primária de ações (follow on), voltada para financiar parte da aquisição dos ativos da americana Laureate no Brasil.

Segundo comunicado divulgado na quinta-feira (4) à noite, foram emitidas 27 milhões de novas ações ordinárias, cotadas a R$ 34,00 a unidade. Os ativos fecharam o pregão em R$ 34,93, queda de 2,43%.

A empresa optou por não vender um lote suplementar equivalente a 35% dos papéis da oferta original, sem explicar os motivos. Com isso, a oferta ficou levemente abaixo do estimado quando ela foi anunciada, em 24 de novembro, de R$ 1,135 bilhão. Este valor considerava o fechamento anterior das ações (R$ 31,15) e a colocação da totalidade das ações.

O follow on da Ânima teve esforços restritos, isto é, não estava aberto aos investidores em geral. Ele foi coordenado pelos bancos Bradesco BBI, Santander, UBS BB, Itaú BBA e J.P. Morgan.

As novas ações começarão a ser negociadas na B3 na segunda-feira (7), com a liquidação física e financeira ocorrendo na terça-feira (8).

Laureate

A Ânima Educação levou a melhor na disputa com a Ser Educacional (SEER3) pelos ativos da Laureate no País, um portfólio de faculdades composto por nomes como Anhembi Morumbi e FMU. Ela tem mais de 50 unidades de ensino pelo Brasil e mais de 500 centros de ensino à distância.

A proposta da dona das universidades São Judas e UniBH totalizou R$ 4,4 bilhões, sendo R$ 3,8 bilhões em dinheiro e o restante em dívidas que assumirá. O montante é R$ 500 milhões superior ao que a Ser ofereceu, sendo que parte da proposta previa o repasse de ações.

No fim, porém, ela fechou um acordo para receber, da Ânima, a multa no valor de R$ 180 milhões em dinheiro, relativa ao fim do seu acordo com a Laureate, em vez de receber o direito à propriedade futura das sociedades mantenedoras de duas das instituições de ensino do grupo estrangeiro neste momento.

Ivan Ryngelblum

ivan.ryngelblum@seudinheiro.com @ivan_dr

Jornalista formado pela PUC-SP, com pós-graduação em Economia Brasileira e Globalização pela Fipe. Trabalhou como repórter no Valor Econômico, IstoÉ Dinheiro e Agência CMA.