Agora é oficial: uma das histórias mais antigas do mercado de capitais brasileiro está perto de chegar a um momento decisivo. A CSN anunciou hoje que entrou com pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da unidade de mineração.
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A abertura de capital da unidade que inclui a mina Casa de Pedra é aguardada há pelo menos uma década e ganhou status de lenda urbana na região da Avenida Faria Lima, onde se concentra o mercado financeiro. Após vários adiamentos, o IPO pode movimentar até R$ 10 bilhões, de acordo com informações publicadas na imprensa.
A CSN Mineração pretende fazer uma oferta primária e secundária. Na primeira, os recursos entram no caixa da companhia e devem ser usados para acelerar a exploração da mina de Casa de Pedra.
Pelas estimativas divulgadas pela empresa no mês passado, a capacidade de produção anual de minério de ferro deve chegar a 108 milhões de toneladas no ano de 2033. Em 2019, a capacidade estava em 33 milhões de toneladas.
A siderúrgica informou ainda que avalia a venda de parte de suas ações no IPO da CSN Mineração. Os papéis da companhia serão listados no nível 2 da B3, o segundo com práticas mais rigorosas de governança corporativa, atrás apenas do Novo Mercado.
As ações da CSN (CSNA3) estão entre os destaques do Ibovespa no ano, com uma valorização acumulada de quase 40%. A siderúrgica inaugurou a temporada de balanços das empresas abertas brasileiras no terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 1,262 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões registrado um ano antes.