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pro caixa

Petrobras inicia processo de redução de participação nas ações da BR Distribuidora

Segundo a BR distribuidora, a quantidade inicial de papeis na oferta é de 291.250.000 ações ordinárias, com opção de lote adicional de 20% e suplementar de 15%.

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3 de julho de 2019
8:16 - atualizado às 11:04
BR distribuidora
BR distribuidora - Imagem: Divulgação

A BR distribuidora e a Petrobras anunciaram nesta quarta-feira, 3, o início do processo de redução de participação acionária da petroleira em sua subsidiária.

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Em documentos divulgados ao mercado, as empresas afirmam que será feito um follow on (oferta subsequente) para vender uma fatia de até 33,75% da companhia. Hoje a Petrobras detém 71,25% da BR Distribuidora.

Segundo a BR distribuidora, a quantidade inicial de papeis na oferta é de 291.250.000 ações ordinárias, com opção de lote adicional de 20% e suplementar de 15%. Considerando a cotação de ontem (R$ 23,60), a operação pode movimentar pelo menos R$ 6,9 bilhões.

Hoje, por volta das 10h50, as ações da BR Distribuidora (BRDT3) operavam em baixa de 1,02%, cotadas a R$ 23,36. Já as ações da Petrobras (PTR4) estavam em alta de 0,71%, a R$ 27,01. Acompanhe nossa cobertura de mercados.

A previsão de obter o registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é no dia 24 de julho, seguido pelo início das negociações das ações da oferta na B3 no dia 25 e a liquidação, dia 26. Os bancos coordenadores são JPMorgan (líder), Citi, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú BBA e Santander.

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Menos participação

A oferta subsequente está entre os planos da Petrobras de desfazer de investimentos não essenciais. A estatal quer reduzir sua participação na BR Distribuidora para menos de 50%.

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A gestão de Roberto Castello Branco já anunciou uma série de medidas que seguem a mesma linha do follow on da BR Distribuidora. No mês passado, por exemplo, a Petrobras deu início a venda de quatro refinarias.

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