A operadora de telefonia Oi anunciou na manhã desta segunda-feira que fará uma captação de R$ 2,5 bilhões por meio uma emissão privada de debêntures (títulos de dívida). A operação será realizada por meio da subsidiária de telefonia móvel.
A entrada do dinheiro novo deve dar um alívio ao caixa da Oi, que está em recuperação judicial desde 2016, mas a dívida sairá a um custo alto.
Com prazo de vencimento de dois anos, as debêntures pagam juros equivalentes à variação cambial mais uma taxa de 12,66% nos primeiros doze meses. Após essa data, os juros sobem para 13,61%.
Os credores das debêntures – cujos nomes não foram informados – contarão com garantias reais e fidejussórias prestadas pela Oi Móvel, pela operadora e por sua controlada Telemar Norte Leste.
A dívida está inserida no contexto de um financiamento extraconcursal, na modalidade Debtor in Possession Financing (DIP Financing), ainda segundo a companhia.