Mercado Livre fará nova oferta de ações e anuncia investimento da PayPal

Em mais um sinal de que o setor de pagamentos e tecnologia está em ebulição, o site de comércio eletrônico Mercado Livre anunciou na noite de hoje que fará uma oferta de ações que pode chegar a até US$ 2 bilhões. Mas uma parcela de US$ 700 milhões em ações já tem comprador: a gigante de pagamentos PayPal.

Os papéis da companhia, que tem sede na Argentina mas tem a maior parte das receitas no Brasil, são listados na americana Nasdaq.

O acordo com a PayPal deixa o Mercado Livre ainda mais com cara de fintech. A empresa é dona do Mercado Pago, que oferece quase toda a gama de serviços bancários, de maquininhas de cartão a uma conta remunerada.

Eu fiz uma reportagem especial no mês passado sobre a plataforma, criada inicialmente para resolver os problemas de pagamento nas compras realizadas no site, mas que acabou ganhando vida própria e hoje já realiza mais transações fora das fronteiras do marketplace. No ano passado, o volume de operações realizadas pelo Mercado Pago atingiu US$ 18 bilhões (R$ 69 bilhões, no câmbio de hoje).

O dinheiro novo também vem em boa hora para o negócio de comércio eletrônico, que vai passar por um aperto da competição no Brasil com o avanço da Amazon.

Em comunicado, o Mercado Livre informou que pretende usar os recursos da oferta de ações na expansão da plataforma de comércio eletrônico, além de fortalecer a infraestrutura de logística e investir em soluções que "solidifiquem a posição da empresa como uma provedora de soluções de pagamento e tecnologia financeira de ponta a ponta".

No mesmo comunicado, Dan Schulman, CEO do PayPal, disse estar "impressionado" com o ecossistema de comércio e pagamentos digitais do Mercado Livre e afirmou que vê oportunidades de integração das plataformas.

Além da PayPal e da oferta em curso, o Mercado Livre receberá outros US$ 100 milhões do Dragoneer, fundo americano que também é investidor do Nubank. O acordo com o fundo será feito em uma operação à parte, com uma classe diferente de ações.

Ambas as operações estão condicionadas à oferta de ações e devem ser concluídas em conjunto.

O Goldman Sachs atua como assessor financeiro do Mercado Livre nos investimentos do PayPal e Dragoneer. O banco americano também vai coordenar a oferta de ações, ao lado de J.P. Morgan e Morgan Stanley.

Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista