Adeus, recuperação judicial? Gol (GOLL4) se prepara para deixar o Chapter 11 com financiamento de US$ 1,9 bilhão
Segundo fato relevante, a captação teve demanda maior do que o projetado, o que possibilitou uma negociação na taxa de juros
Os investidores da Gol (GOLL4) finalmente poderão tirar as máscaras de oxigênio depois de uma turbulência pesada que arrastou as ações da companhia a uma queda de mais de 85% desde o anúncio da recuperação judicial nos EUA (Chapter 11), em janeiro do ano passado.
A companhia aérea anunciou nesta sexta-feira (16) a captação de US$ 1,9 bilhão por meio da emissão de instrumentos de dívida, recurso que será usado para viabilizar sua saída da recuperação judicial nos Estados Unidos.
Segundo o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia obteve compromissos vinculantes de credores e investidores para o financiamento, que equivale a cerca de R$ 10,8 bilhões, considerando as cotações atuais do dólar.
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O acordo da Gol (GOLL4) com os credores
No total, a empresa precisaria captar US$ 1,9 bilhão.
A maior parte desse valor (US$ 1,25 bilhão) já estava garantida por um acordo com a Castlelake, gestora global de investimentos alternativos, e Elliott Investment Management, um dos maiores fundos de investimento do mundo — juntos, eles se comprometeram a subscrever até US$ 1,25 bilhão.
Para complementar, a empresa precisaria captar mais US$ 495,5 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões com o câmbio atual). No final, a Gol recebeu compromissos de compra (ordens) no valor de US$ 796,9 milhões (R$ 4,53 bilhões) — ou seja, a demanda foi maior do que o volume inicialmente projetado.
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Assim, a empresa conseguiu negociar uma taxa de juros menor para o financiamento, que saiu de 14,625% para 14,375%.
O dinheiro captado será usado para amortizar o financiamento temporário que a Gol tomou durante o Chapter 11, conhecido como financiamento de devedor em posse. Além disso, parte dos recursos servirá para pagar os custos da transação, que são as despesas relacionadas ao processo de recuperação judicial e à emissão dos títulos de dívida.
Também será destinado a reforçar a liquidez da empresa após a saída do Chapter 11, garantindo que a Gol disponha de capital de giro suficiente para manter suas operações e atender outras necessidades do negócio.
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