Maxi Renda (MXRF11) oficializa oferta de até R$ 1 bilhão e diz quanto custará cada nova cota; vai ter desconto?

Menos de uma semana após receber o aval dos cotistas para realizar uma oferta na bolsa, o Maxi Renda (MXRF11) oficializou nesta terça-feira (11) sua décima emissão de cotas. O fundo imobiliário publicou mais cedo o anúncio de início e o prospecto, que trazem mais detalhes sobre a operação.

Conforme antecipado durante a consulta aos investidores, o FII, que é o maior da B3 em número de cotistas, quer levantar até R$ 1 bilhão. A soma considera uma oferta-base de R$ 800 milhões e um lote adicional de até R$ 200 milhões.

Serão emitidas até 102,6 milhões de novas cotas a R$ 10,07 cada — já incluindo o preço de emissão de R$ 9,74 e uma taxa de distribuição primária de R$ 0,33. O valor é cerca de 1,18% inferior ao fechamento do MXRF11 na B3 ontem, último pregão antes do anúncio da emissão.

Vale destacar que a oferta é voltada a investidores no geral e o investimento mínimo é de apenas uma nova cota.

Além disso, quem já é cotista do fundo terá direito de preferência. A prerrogativa poderá ser exercida, ou negociada na B3, entre os dias 17 e 27 de junho.

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Maxi Renda (MXRF11) já tem mais R$ 1 bilhão em CRIs na mira

Segundo o cronograma liberado hoje, a oferta deve ser liquidada no início de agosto. E o MXRF11 já tem planos para o dinheiro: o pipeline, divulgado junto ao prospecto, conta com mais de R$ 1 bilhão em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e permutas, os principais ativos da carteira do fundo.

Vale destacar que a lista é meramente indicativa, pois o FII ainda não possui um ativo específico para destinar os recursos e não há garantia de que o gestor conseguirá alocá-los da forma prevista no estudo de viabilidade.

Feitas as devidas ressalvas, confira abaixo o pipeline do Maxi Renda:

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