Nos últimos dias de maio, um fundo imobiliário veio a público para anunciar uma das maiores emissões de cotas do mês. O FII TG Ativo Real (TGAR11) quer captar cerca de R$ 599,7 milhões com uma oferta na bolsa de valores.
E o valor pode ser ainda maior caso um lote adicional entre em jogo, elevando a operação para uma soma próxima aos R$ 750 milhões.
O cálculo considera o valor unitário das cotas na oferta, estabelecido em R$ 118,12 com base no valor patrimonial das cotas do fundo.
Mas vale destacar que esse não será o preço final pago por quem decidir participar da emissão, que é voltada a investidores no geral. Há uma taxa de distribuição primária de R$ 4,85, o que eleva o valor das novas cotas para R$ 122,97.
Ainda assim, a cifra representa um desconto de quase 1% ante o fechamento do TGAR11 na segunda-feira (27), último pregão antes do anúncio da operação.
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TGAR11 já tem mais de 20 imóveis na mira
Segundo prospecto divulgado ontem, o TG Ativo Real pretende usar os recursos levantados na emissão de acordo com sua política de investimentos, que inclui estratégias de equity, crédito e bolsa de valores.
Conforme indica o documento, essa segunda vertente, de compra de ativos de crédito, deve ser o foco da gestão. O pipeline inclui mais de 20 Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs), com R$ 675 milhões em ticket.
Confira a lista completa:
| Tipologia | Localização | Ticket |
| Loteamento Residencial e Comercial Aberto | Armação dos Búzios, RJ | R$ 21 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial e Comercial | São Paulo, SP | R$ 7,8 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Chapecó, SC | R$ 27,3 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Rondonópolis, MT | R$ 75 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Goiânia, GO | R$ 37 milhões |
| Loteamento Residencial Fechado | Marechal Deodoro, AL | R$ 19 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial e Comercial | Uberlândia, MG | R$ 14 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Fortaleza, CE | R$ 24 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Goiânia, GO | R$ 60 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Sorocaba, SP | R$ 55 milhões |
| Loteamento Residencial Aberto | Catalão, GO | R$ 45 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Cuiabá, MT | R$ 4,35 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Sorocaba, SP | R$ 86 milhões |
| Loteamento Residencial Fechado | Anápolis, GO | R$ 28 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Palmas, TO | R$ 31 milhões |
| Loteamento Residencial Fechado | Trindade, GO | R$ 32,5 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Belém, PA | R$ 7,9 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial e Comercial | Nova Mutum, MT | R$ 7,64 milhões |
| Loteamento Residencial Fechado | Goiânia, GO | R$ 49 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Teresina, PI | R$ 42 milhões |
| Incorporação Vertical Residencial | Jundiaí, SP | R$ 2 milhões |