Fundo imobiliário TGAR11 quer captar até R$ 750 milhões com nova oferta na bolsa; vai ter desconto na cota?

Nos últimos dias de maio, um fundo imobiliário veio a público para anunciar uma das maiores emissões de cotas do mês. O FII TG Ativo Real (TGAR11) quer captar cerca de R$ 599,7 milhões com uma oferta na bolsa de valores.

E o valor pode ser ainda maior caso um lote adicional entre em jogo, elevando a operação para uma soma próxima aos R$ 750 milhões.

O cálculo considera o valor unitário das cotas na oferta, estabelecido em R$ 118,12 com base no valor patrimonial das cotas do fundo.

Mas vale destacar que esse não será o preço final pago por quem decidir participar da emissão, que é voltada a investidores no geral. Há uma taxa de distribuição primária de R$ 4,85, o que eleva o valor das novas cotas para R$ 122,97.

Ainda assim, a cifra representa um desconto de quase 1% ante o fechamento do TGAR11 na segunda-feira (27), último pregão antes do anúncio da operação.

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TGAR11 já tem mais de 20 imóveis na mira

Segundo prospecto divulgado ontem, o TG Ativo Real pretende usar os recursos levantados na emissão de acordo com sua política de investimentos, que inclui estratégias de equity, crédito e bolsa de valores.

Conforme indica o documento, essa segunda vertente, de compra de ativos de crédito, deve ser o foco da gestão. O pipeline inclui mais de 20 Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs), com R$ 675 milhões em ticket.

Confira a lista completa:

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Larissa Vitória

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).