Entre travar a mira e acertar o alvo foram mais sete meses, mas o CSHG Renda Urbana (HGRU11) enfim anunciou um acordo para comprar o portfólio de imóveis de outro fundo imobiliário, o Succespar Varejo (SPVJ11).
O HGRU11 aceitou pagar R$ 794,5 millhões pelo negócio, que foi proposto em julho do ano passado e envolve 14 ativos. Os imóveis totalizam 156,9 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) dividida entre 12 estados brasileiros e locada, em sua maioria, para companhias do varejo alimentício.
Para bancar a compra, que já foi aprovada pelos cotistas do SPVJ11, o CSHG fará uma emissão de cotas. O valor mínimo da operação ainda não foi definido, mas, a depender de quanto for captado, o fundo traçou dois cenários para a transação.
No primeiro, o CSHG Renda Urbana fará o pagamento em dinheiro e assumirá obrigações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) até o valor de R$ 644,59 milhões.
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Já o segundo cenário prevê a realização de uma cisão parcial do vendedor, por meio da qual parte dos imóveis será repassada a dois novos fundos. Um deles será integralmente detido pelo HGRU11, enquanto o outro venderá os ativos remanescentes para o FII posteriormente.
Vale destacar que o fechamento da operação ainda está condicionado a uma série de condições suspensivas negociadas entre as partes. Por isso, o impacto da aquisição na distribuição de dividendos do fundo comprador só será divulgada após a conclusão do negócio.