Agrogalaxy (AGXY3) aprova aumento de capital de até R$ 277 milhões com preferência para atuais acionistas; veja como participar

A fornecedora de insumos agrícolas e serviço para o agro Agrogalaxy (AGXY3) informou, na noite da última terça-feira (30), que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social num valor que pode variar de R$ 150 milhões a cerca de R$ 277 milhões (mais precisamente R$ 276.917.775).

Serão emitidas de 77.319.588 a 142.741.121 de ações a um preço de R$ 1,94 cada, valor que considera a média da cotação diária das ações da Agrogalaxy na B3, ponderada pelo volume diário de ações negociadas nos últimos 60 pregões até 29 de abril, sem ágio ou deságio.

A quantidade o valor efetivo da emissão serão definidos apenas no momento da homologação do aumento de capital.

• LEIA TAMBÉM: Localiza, B3 e 3R Petroleum são “excluídas” de carteira recomendada, entenda o porquê e veja quais ações as substituíram

Os atuais acionistas terão preferência para subscrever as novas ações de modo a evitar a diluição. Fundos de investimento em participações (FIPs) que integram o bloco de controle da Agrogalaxy realizarão adiantamentos para subscrição e integralização de ações a serem emitidas.

Os chamados FIPs Agrofundo irão exercer seu direito de preferência garantindo uma capitalização mínima de R$ 150 milhões.

Os recursos obtidos com o aumento de capital e oriundos dos FIPs serão destinados, segundo Fato Relevante da companhia, a reforço do capital de giro, "preservando e fortalecendo a estrutura de capital e posição de caixa, sendo, portanto, necessários ao financiamento da estratégia de crescimento, bem como à expansão dos negócios da companhia", diz o documento.

Com a operação, o capital social da Agrogalaxy, atualmente no valor de R$ 838.717.076,95 dividido em 170.824.989 ações passará para algo entre R$ 988.717.076,95 divididos em 248.144.577 ações e, no máximo, R$ 1.115.634.851,95 divididos em 313.566.110 ações, a depender da quantidade de ações subscritas.

Direito de preferência dos acionistas da Agrogalaxy (AGXY3)

Terão direito de preferência na subscrição das novas ações todos os acionistas da Agrogalaxy (AGXY3) que tiverem posição na companhia no fechamento do pregão do dia 6 de maio, próxima segunda-feira. Assim, as ações passam a ser negociadas ex-direitos a partir de 7 de maio.

Os acionistas terão direito de subscrever 0,835599 nova ação ordinária para cada ação de forem titulares ao final do pregão da próxima segunda, o que significa que cada investidor poderá subscrever uma quantidade de novas ações que represente até 83,5599% da sua própria quantidade de papéis AGXY3 naquele momento.

O direito de preferência poderá ser exercido de 7 de maio até 5 de junho de 2024, e a integralização deverá ser feita à vista, no ato da subscrição.

O direito de preferência também poderá ser cedido a terceiros, na forma de doação ou venda, mediante preenchimento de formulário de cessão de direitos próprios.

Após o término do prazo de exercício do direito de preferência será feito o rateio das sobras entre os acionistas da Agrogalaxy e/ou cessionários do direito de preferência que tenham manifestado interesse na reserva de sobras de ações não subscritas, ainda que tenha sido alcançada a quantidade mínima de ações da emissão.

Ao final do rateio, a companhia poderá ainda efetuar o leilão das sobras ou o seu cancelamento, conforme o caso.

• Leia também: Moody's melhora a perspectiva da nota de crédito do Brasil para positiva. O que isso significa para o País e para o seu bolso?

Julia Wiltgen

julia.wiltgen@seudinheiro.com @juwiltgen

Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril. Hoje é editora-chefe do Seu Dinheiro.