O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon pretendia levantar o equivalente a cerca de R$ 3 bilhões com a venda de uma fatia na rede de atacarejo Assaí (ASAI3).
No entanto, a demanda pela oferta secundária de ações foi tamanha que o Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, levantou mais de R$ 4 bilhões na operação.
O Casino emplacou a venda de 254 milhões de ações a R$ 16 cada. Trata-se de um desconto de apenas 1,5% em relação ao fechamento de ASAI3 ontem.
No início da semana, o Casino manifestou a intenção de desfazer-se de pelo menos 174 milhões de ações. Se houvesse demanda, a operação poderia chegar a 254 milhões de ações.
Como a oferta foi executada na íntegra, o Casino terá reduzido sua participação no Assaí de 30,51% para 11,7% na data da liquidação, prevista para 21 de março.
A operação foi restrita a investidores profissionais. Por se tratar de oferta secundária, não haverá diluição para os demais acionistas.
Assaí (ASAI3) na mira do grupo francês
Faz apenas uma semana que a redução da participação do Casino no Assaí (ASAI3) virou notícia.
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No último dia 7, a rede brasileira de atacarejo informou que o Casino planejava vender uma participação de cerca de US$ 600 milhões na companhia brasileira, a depender das condições de mercado.
Diante da conclusão do negócio, a empresa brasileira já esclareceu que, na próxima assembleia ordinária de acionistas, prevista para abril, será proposta uma nova composição do conselho de administração, de modo a refletir a participação acionária restante do Casino.
Não é a primeira venda
Em apuros financeiros, o Casino vem reduzindo sua presença na América Latina nos últimos anos.
Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o Casino reduz sua participação no Assaí.
Em novembro do ano passado, os franceses levantaram cerca de R$ 2,7 bilhões numa oferta secundária de ações ASAI3; na ocasião, foram vendidos 140,8 milhões de papéis, ao preço unitário de R$ 19,00.
Antes daquela operação, o Casino era dono de cerca de 40% do capital do Assaí.