Orizon (ORVR3) movimenta R$ 369 milhões em oferta de ações a R$ 34 cada

Uma das poucas novatas da B3 cujas ações acumulam alta desde o IPO, a Orizon (ORVR3) decidiu testar mais uma vez as águas do mercado de capitais. A empresa de gestão de resíduos fechou uma oferta de ações que movimentou R$ 369 milhões.

O preço por ação saiu a R$ 34, o que representa um desconto de 1,45% em relação ao fechamento de ontem na B3 (R$ 34,50). Mas na comparação com a cotação de antes do anúncio da oferta, o preço foi 9% menor.

Do valor total da operação, R$ 91 milhões irão para o caixa da Orizon. A empresa também poderia emitir um lote extra para cobrir um eventual excesso de demanda, mas não foi o caso.

O principal objetivo da oferta, contudo, foi dar saída à gestora Jive, que embolsou R$ 278 milhões com a venda de suas ações. A Jive recebeu as ações da Orizon no fim do ano passado como pagamento pela venda de oito aterros da Estre Ambiental.

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Orizon testa águas quase paradas do mercado

BTG Pactual, Santander e XP Investimentos foram os coordenadores da oferta de ações.

A Orizon foi apenas a quarta companhia a testar a demanda dos investidores no mercado de capitais neste ano. Saiba mais sobre as outras operações do ano:

• Dasa (DASA3): R$ 1,67 bilhão
• Hapvida (HAPV3): R$ 1,06 bilhão
• Assaí (ASAI3): R$ 4 bilhões

De modo geral, as empresas em busca de dinheiro estão optando por realizar aumentos de capital privados, ou seja, destinados apenas aos próprios acionistas. Aliás, apenas nesta semana, a Equatorial (EQTL3) e a Sequoia (SEQL3) anunciaram operações do tipo.

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