De olho nos carros populares do Lula? Localiza (RENT3) quer captar até R$ 4,5 bilhões em oferta de ações para ampliar frota
Oferta primária da Localiza coincide com programa de incentivo à indústria automobilística recém-lançado pelo governo
O programa lançado pelo governo Lula para incentivar a indústria automobilística vinha preocupando a Localiza (RENT3) diante da expectativa de queda no preço de revenda de veículos seminovos.
Ao invés de ficar parada, porém, a empresa de locação de automóveis resolveu usar o limão para fazer uma limonada.
A Localiza anunciou na manhã desta sexta-feira (16) o lançamento de uma oferta primária de ações com a qual pretende levantar pelo menos R$ 4 bilhões, com base na cotação de fechamento dos papéis ontem (R$ 66,64). Isso se a companhia colocar somente o lote original.
Caso consiga emplacar um lote adicional de ações, o volume pode chegar a R$ 4,5 bilhões.
Em reação ao anúncio, RENT3 caía cerca de 2% nos primeiros movimentos do pregão desta sexta-feira, cotada a R$ 65,30 por ação.
- Enquanto o desconto do programa do governo para carros populares é de até 11%, um ex-perito criminal gaúcho aplica técnica que pode reduzir o preço do carro de 40% a 70%. Entenda AQUI como essa estratégia funciona.
Para que a Localiza quer tanto dinheiro
A Localiza pretende usar uma parte do dinheiro levantado na oferta primária para expandir sua rede de atendimento e investir em tecnologia e telemetria.
Leia Também
Mesmo com Ibovespa em níveis recordes, gestores ficam mais cautelosos, mostra BTG Pactual
Com quase R$ 480 milhões em CDBs do Banco Master, Oncoclínicas (ONCO3) cai mais de 10% na bolsa
Entretanto, o principal destino dos recursos será a expansão da frota de veículos da empresa.
Afinal, diante da perspectiva de menor demanda pelos veículos seminovos que a Localiza costuma revender ao término do ciclo de locação, renovar a frota com desconto parece uma boa ideia.
Até porque o programa do governo para estimular a indústria automobilística tem prazo para acabar. E ele é curto.
VEJA TAMBÉM - A NETFLIX REALMENTE PODE TE PROIBIR DE COMPARTILHAR SUA SENHA? VEJA SE VOCÊ PODE IMPEDIR A COBRANÇA
Os detalhes da emissão da Localiza
De acordo com o prospecto divulgado hoje pela Localiza, a oferta primária consistirá inicialmente em pouco mais de 60 milhões de novas ações.
Se a oferta for colocada na íntegra, ela poderá ser acrescida em 12,5%, com a emissão de mais 7,5 milhões de ações.
Considerado o preço de fechamento de RENT3 no pregão de ontem, a oferta do lote principal deve render algo em torno de R$ 4 bilhões, podendo alcançar R$ 4,5 bilhões se houver demanda pelo lote adicional.
Por se tratar de oferta primária, a operação resultará em aumento de capital da empresa.
Olho no calendário
Como a Localiza precisará do dinheiro logo para poder renovar a frota com desconto, é importante ficar de olho no calendário da emissão.
A busca por interessados na oferta começa hoje e vai até a próxima sexta-feira (23). O anúncio do resultado, a fixação do preço por ação e o registro da operação na CVM estão previstos para 26 de junho, uma segunda-feira.
A emissão da Localiza será aberta apenas aos chamados investidores profissionais, com investimentos comprovados de pelo menos R$ 10 milhões.
A oferta terá como coordenadores os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America, Safra e XP. Já a função de coordenador-líder caberá ao Itaú BBA.
COMPARTILHAR
Gestora aposta em ações ‘esquecidas’ do Ibovespa — e faz o mesmo com empresas da Argentina
Logos Capital acumula retorno de quase 100% no ano e está confiante com sua carteira de ações
Ibovespa retoma ganhos com Petrobras (PETR4) e sobe 2% na semana; dólar cai a R$ 5,2973
Na semana, MBRF (MBRF3) liderou os ganhos do Ibovespa com alta de mais de 32%, enquanto Hapvida (HAPV3) foi a ação com pior desempenho da carteira teórica do índice, com tombo de 40%
Depois do balanço devastador da Hapvida (HAPV3) no 3T25, Bradesco BBI entra ‘na onda de revisões’ e corta preço-alvo em quase 50%
Após reduzir o preço-alvo das ações da Hapvida (HAPV3) em quase 50%, o Bradesco BBI mantém recomendação de compra, mas com viés cauteloso, diante de resultados abaixo das expectativas e pressões operacionais para o quarto trimestre
Depois de escapar da falência, Oi (OIBR3) volta a ser negociada na bolsa e chega a subir mais de 20%
Depois de a Justiça reverter a decisão que faliu a Oi atendendo um pedido do Itaú, as ações voltaram a ser negociadas na bolsa depois de 3 pregões de fora da B3
Cogna (COGN3), C&A (CEAB3), Cury (CURY3): Veja as 20 empresas que mais se valorizaram no Ibovespa neste ano
Companhias de setores como educação, construção civil e bancos fazem parte da lista de ações que mais se valorizaram desde o começo do ano
Com rentabilidade de 100% no ano, Logos reforça time de ações com ex-Itaú e Garde; veja as 3 principais apostas da gestora na bolsa
Gestora independente fez movimentações no alto escalão e destaca teses de empresas que “ficaram para trás” na B3
A Log (LOGG3) se empolgou demais? Possível corte de payout de dividendos acende alerta, mas analistas não são tão pessimistas
Abrir mão de dividendos hoje para acelerar projetos amanhã faz sentido ou pode custar caro à desenvolvedora de galpões logísticos?
A bolha da IA pode estourar onde ninguém está olhando, alerta Daniel Goldberg: o verdadeiro perigo não está nas ações
Em participação no Fórum de Investimentos da Bradesco Asset, o CIO da Lumina chamou atenção para segmento que está muito exposto aos riscos da IA… mas parece que ninguém está percebendo
A bolsa ainda está barata depois da disparada de 30%? Pesquisa revela o que pensam os “tubarões” do mercado
Empiricus ouviu 29 gestoras de fundos de ações sobre as perspectivas para a bolsa e uma possível bolha em inteligência artificial
De longe, a maior queda do Ibovespa: o que foi tão terrível no balanço da Hapvida (HAPV3) para ações desabarem mais de 40%?
Os papéis HAPV3 acabaram fechando o dia com queda de 42,21%, cotados a R$ 18,89 — a menor cotação e o menor valor de mercado (R$ 9,5 bilhões) desde a entrada da companhia na B3, em 2018
A tormenta do Banco do Brasil (BBAS3): ações caem com balanço fraco, e analistas ainda não veem calmaria no horizonte
O lucro do BB despencou no 3T25 e a rentabilidade caiu ao pior nível em décadas; analistas revelam quando o banco pode começar a sair da tempestade
Seca dos IPOs na bolsa vai continuar mesmo com Regime Fácil da B3; veja riscos e vantagens do novo regulamento
Com Regime Fácil, companhias de menor porte poderão acessar a bolsa, por meio de IPOs ou emissão dívida
Na onda do Minha Casa Minha Vida, Direcional (DIRR3) tem lucro 25% maior no 3T25; confira os destaques
A rentabilidade (ROE) anualizada chegou a 35% no entre julho e setembro, mais um recorde para o indicador, de acordo com a incorporadora
O possível ‘adeus’ do Patria à Smart Fit (SMFT3) anima o JP Morgan: “boa oportunidade de compra”
Conforme publicado com exclusividade pelo Seu Dinheiro na manhã desta quarta-feira (12), o Patria está se preparando para se desfazer da posição na rede de academias, e o banco norte-americano não se surpreende, enxergando uma janela para comprar os papéis
Forte queda no Ibovespa: Cosan (CSAN3) desaba na bolsa depois de companhia captar R$ 1,4 bi para reforçar caixa
A capitalização visa fortalecer a estrutura de capital e melhorar liquidez, mas diluição acionária preocupa investidores
Fundo Verde diminui exposição a ações no Brasil, apesar de recordes na bolsa de valores; é sinal de atenção?
Fundo Verde reduz exposição a ações brasileiras, apesar de recordes na bolsa, e adota cautela diante de incertezas globais e volatilidade em ativos de risco
Exclusivo: Pátria prepara saída da Smart Fit (SMFT3); leilão pode movimentar R$ 2 bilhões, dizem fontes
Venda pode pressionar ações após alta de 53% no ano; Pátria foi investidor histórico e deve zerar participação na rede de academias.
Ibovespa atinge marca histórica ao superar 158 mil pontos após ata do Copom e IPCA; dólar recua a R$ 5,26 na mínima
Em Wall Street, as bolsas andaram de lado com o S&P 500 e o Nasdaq pressionados pela queda das big techs que, na sessão anterior, registraram fortes ganhos
Ação da Isa Energia (ISAE4) está cara, e dividendos não saltam aos olhos, mas endividamento não preocupa, dizem analistas
Mercado reconhece os fundamentos sólidos da empresa, mas resiste em pagar caro por uma ação que entrega mais prudência do que empolgação; veja as projeções
Esfarelando na bolsa: por que a M. Dias Branco (MDIA3) cai mais de 10% depois do lucro 73% maior no 3T25?
O lucro de R$ 216 milhões entre julho e setembro não foi capaz de ofuscar outra linha do balanço, que é para onde os investidores estão olhando: a da rentabilidade
