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De olho nos carros populares do Lula? Localiza (RENT3) quer captar até R$ 4,5 bilhões em oferta de ações para ampliar frota
Oferta primária da Localiza coincide com programa de incentivo à indústria automobilística recém-lançado pelo governo
Fachada da Localiza. - Imagem: Divulgação
O programa lançado pelo governo Lula para incentivar a indústria automobilística vinha preocupando a Localiza (RENT3) diante da expectativa de queda no preço de revenda de veículos seminovos.
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Ao invés de ficar parada, porém, a empresa de locação de automóveis resolveu usar o limão para fazer uma limonada.
A Localiza anunciou na manhã desta sexta-feira (16) o lançamento de uma oferta primária de ações com a qual pretende levantar pelo menos R$ 4 bilhões, com base na cotação de fechamento dos papéis ontem (R$ 66,64). Isso se a companhia colocar somente o lote original.
Caso consiga emplacar um lote adicional de ações, o volume pode chegar a R$ 4,5 bilhões.
Em reação ao anúncio, RENT3 caía cerca de 2% nos primeiros movimentos do pregão desta sexta-feira, cotada a R$ 65,30 por ação.
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- Enquanto o desconto do programa do governo para carros populares é de até 11%, um ex-perito criminal gaúcho aplica técnica que pode reduzir o preço do carro de 40% a 70%. Entenda AQUI como essa estratégia funciona.
Para que a Localiza quer tanto dinheiro
A Localiza pretende usar uma parte do dinheiro levantado na oferta primária para expandir sua rede de atendimento e investir em tecnologia e telemetria.
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Entretanto, o principal destino dos recursos será a expansão da frota de veículos da empresa.
Afinal, diante da perspectiva de menor demanda pelos veículos seminovos que a Localiza costuma revender ao término do ciclo de locação, renovar a frota com desconto parece uma boa ideia.
Até porque o programa do governo para estimular a indústria automobilística tem prazo para acabar. E ele é curto.
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Os detalhes da emissão da Localiza
De acordo com o prospecto divulgado hoje pela Localiza, a oferta primária consistirá inicialmente em pouco mais de 60 milhões de novas ações.
Se a oferta for colocada na íntegra, ela poderá ser acrescida em 12,5%, com a emissão de mais 7,5 milhões de ações.
Considerado o preço de fechamento de RENT3 no pregão de ontem, a oferta do lote principal deve render algo em torno de R$ 4 bilhões, podendo alcançar R$ 4,5 bilhões se houver demanda pelo lote adicional.
Por se tratar de oferta primária, a operação resultará em aumento de capital da empresa.
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Olho no calendário
Como a Localiza precisará do dinheiro logo para poder renovar a frota com desconto, é importante ficar de olho no calendário da emissão.
A busca por interessados na oferta começa hoje e vai até a próxima sexta-feira (23). O anúncio do resultado, a fixação do preço por ação e o registro da operação na CVM estão previstos para 26 de junho, uma segunda-feira.
A emissão da Localiza será aberta apenas aos chamados investidores profissionais, com investimentos comprovados de pelo menos R$ 10 milhões.
A oferta terá como coordenadores os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America, Safra e XP. Já a função de coordenador-líder caberá ao Itaú BBA.
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