CVC (CVCB3) oferece “pacote” para atrair investidores em oferta de ações de pelo menos R$ 200 milhões; papéis disparam na B3
A empresa contratou os bancos Citigroup e Itaú BBA para coordenar a oferta de ações, que deve contar com a participação de Guilherme Paulus, fundador da companhia
A CVC (CVCB3) se tornou uma das principais empresas de turismo do país ao popularizar os pacotes de viagem. Agora com a necessidade de captar dinheiro novo de investidores, a companhia pretende lançar mão de uma estratégia semelhante em uma oferta de ações.
A companhia pretende captar pelo menos R$ 200 milhões e vai oferecer uma espécie de "pacote" aos investidores que participarem da operação.
Quem comprar ações da CVC na oferta levará junto um bônus de subscrição que dará o direito de subscrever uma nova ação da companhia. O prazo e o preço do bônus ainda não foram definidos.
A empresa contratou os bancos Citigroup e Itaú BBA para coordenar a oferta de ações, que ainda não tem data para acontecer.
De todo modo, a reação dos investidores na B3 é bem positiva. Por volta das 11h10, as ações da CVC (CVCB3) disparavam 10,58%, a R$ 4,59.
- O mercado está otimista para o segundo semestre – e você pode ser um dos investidores a lucrarem MUITO com a possível alta das ações. DESCUBRA AQUI O PLANO para ter a chance de ganhar até R$ 500 mil em 36 meses investindo nos papéis certos agora.
CVC: oferta de ações faz parte da renegociação das dívidas
Vale lembrar que a captação de dinheiro novo via oferta de ações faz parte do plano de renegociação das dívidas que a CVC fechou com os credores de debêntures.
Em troca do alongamento dos prazos de pagamento, a rede de turismo se comprometeu a fazer uma nova rodada de capitalização de pelo menos R$ 125 milhões até novembro deste ano.
A operação não é obrigatória, mas se não acontecer no prazo estipulado os credores das debêntures terão o direito de converter até R$ 200 milhões da dívida em ações com desconto em relação às cotações na B3.
Seja como for, uma parte do dinheiro novo está relativamente encaminhada. Isso porque Guilherme Paulus, fundador e ex-controlador da CVC, se comprometeu a entrar com R$ 75 milhões na futura oferta de ações da empresa.
Mas vale lembrar que a participação de Paulus tem algumas condições. Uma delas é a de que o preço por ação seja de R$ 3.
Novo CEO
Quem vai tocar o processo da oferta de ações é Fabio Godinho, que assumiu na semana passada o cargo de CEO da empresa.
Ele substituiu Leonel Andrade, que esteve no comando da CVC por três anos.
Aliás, o novo CEO da CVC é próximo de Guilherme Paulus, o que faz sentido dentro da estratégia do fundador de colocar mais dinheiro na companhia.
Godinho foi vice-presidente de produtos e marketing da própria CVC. Além disso, ele criou a MyDoor, uma startup de residências de alto padrão em destinos de lazer.
- LEIA TAMBÉM: Na bolsa, evite histórias com fortes emoções, como a CVC (CVCB3); o tédio é o melhor amigo dos investimentos
Compartilhe
Bolsa hoje: Com recuperação de NY, Ibovespa retoma os 115 mil pontos e sobe 1%; dólar perde fôlego
RESUMO DO DIA: Com a agenda cheia no exterior e mercados mais voláteis, o Ibovespa opera instável nesta quinta-feira (28). Os investidores reagem à leitura final do PIB dos EUA no segundo trimestre. Em ritmo anualizado, a economia norte-americana cresceu 2,1% entre abril e junho, levemente abaixo das expectativas. Ainda nos Estados Unidos, o Congresso […]
Petrobras (PETR4) foi uma das melhores ações dos últimos 5 anos, mas campeã foi outra petroleira, com alta de mais de 2.000%; veja ranking
Nesses primeiros cinco anos de Seu Dinheiro, bitcoin teve o melhor desempenho, e dólar teve o pior; veja o balanço completo dos melhores e piores investimentos, ações e fundos imobiliários no período
Dólar ameaçado? Banco revela o que pode colocar um fim no domínio da moeda norte-americana
Um estudo feito pelo banco ING deu o caminho das pedras para quem quiser superar o dólar e se tornar o novo rei da selva; confira
Dólar supera os R$ 5 e petróleo volta a disparar: o que mexe com os mercados hoje
Em exceção à regra, hoje é um dos dias que invalidam o consenso de que o óleo e a moeda americana caminham em direções opostas
A briga com o Banco do Brasil (BBAS3) vai acabar? Cury (CURY3) quer comprar imóvel de fundo imobiliário envolvido em disputa com o BB
A nova proposta chega um dia após o FII comunicar que foi procurado para vender outro ativo de seu portfólio que também está locado para o banco
Já vai? Alto executivo do Grupo Casas Bahia (BHIA3) pede demissão depois de 4 meses no cargo
Renúncia de Abel Ornelas Vieira coincide com um dos piores momentos da existência do Grupo Casas Bahia; BHIA3 está nas mínimas históricas
BR Partners (BRBI11): oferta de ações movimenta R$ 214,5 milhões, mas sai com desconto e sem lotes extras
O preço por unit (certificado de ações) do BR Partners saiu a R$ 12,75, um valor 7,61% abaixo da cotação de fechamento do pregão de ontem (R$ 13,80)
Bolsa hoje: Dólar sobe mais de 1% e fecha a R$ 5,04 com cautela externa; Ibovespa tem alta impulsionada por Petrobras (PETR4)
RESUMO DO DIA: Em um dia marcado por volatilidade nos mercados internacionais, o Ibovespa operou em movimento de recuperação de perdas recentes impulsionado pela valorização da commodities. Mais cedo, a China anunciou novas rodadas de estímulos à economia. Dados locais também mostraram que o lucro industrial do país subiu, um bom sinal de retomada da […]
Fundo imobiliário que sobe mais de 30% na B3 anuncia que zerou vacância; nova locação terá impacto positivo nos dividendos
O FII assinou um contrato com a Medsystems Comércio para que a empresa utilize dois conjuntos do Edifício Torre Sul
Por que o dólar voltou a subir para perto de R$ 5? Veja três motivos que dão gás à moeda norte-americana
Durante o pregão, o dólar atingiu R$ 4,9870, na máxima intradiária; a cautela no exterior é um dos motivos para a alta
Leia Também
-
Locatária que deve milhões ao fundo imobiliário GGRC11 tem plano de recuperação judicial aprovado; veja como será o pagamento da dívida
-
Ofertas subsequentes de ações na B3 levantam mais de R$ 29 bilhões este ano, com 17 empresas fazendo follow-ons; e ainda deve vir mais por aí
-
Petrobras (PETR4) vai reestatizar refinarias? É o que defende ministro do governo Lula
Mais lidas
-
1
Filme ‘Som da Liberdade’ lidera bilheterias no Brasil e produtora libera ingressos gratuitos
-
2
3 sortudos faturam a Lotofácil, mas nenhum fica milionário; Quina e Mega-Sena acumulam
-
3
O que a Natura (NTCO3) está fazendo para recuperar a “beleza” perdida na bolsa após o fracasso na tentativa de virar uma holding global
