O grupo francês Casino pretendia levantar algo em torno de R$ 2,7 bilhões com a venda de sua participação no Assaí (ASAI3). E assim sucedeu.
A rede de atacarejo confirmou nesta quarta-feira (30) o preço de R$ 19,00 por ação na oferta secundária apresentada para viabilizar a venda de uma fatia de aproximadamente 25% da participação de seu controlador na empresa.
Foram vendidas as 140,8 milhões de ações ordinárias do lote principal da oferta. Não houve demanda por um lote extra de 49,5 milhões de ASAI3.
Ainda assim, a operação totalizou R$ 2,675 bilhões, atingindo o objetivo do Casino.
Oferta-relâmpago
Anunciada anteontem, a oferta secundária foi concluída no fim da noite de ontem.
ASAI3 era cotada a R$ 19,21 antes do anúncio da oferta.
Colocada a R$ 19,00, a ação sofreu depreciação de 1,1% na operação, coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander.
Venda de fatia do Casino no Assaí já era esperada
A venda de uma fatia do Grupo Casino no Assaí já era esperada pelos participantes do mercado financeiro.
Afinal, já vem de algum tempo a pressão dos problemas financeiros da rede francesa sobre suas subsidiárias brasileiras.
No mês passado, a rede de atacarejo anunciou que seu controlador francês havia iniciado estudos para a venda de parte da sua participação na companhia.
O anúncio coincide com a deterioração da percepção do risco de calote do Grupo Casino. Antes da operação, o grupo francês detinha 41% do capital do Assaí.
Como a oferta não resultou em aumento de capital, a fatia do Casino no Assaí gira agora em torno de 30,5% das ações.