Bolsa hoje: Ibovespa ignora avanço de mais de 1% da prévia do PIB e cai; dólar fica acima de R$ 5,20

O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,54%, aos 109.953 pontos.

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 1,18%, a R$ 5,2391

As ações da Ecorodovias (ECOR3) passaram a operar em forte queda após a companhia arrematar o bloco de rodovias Lote Noroeste Paulista por R$ 1,23 bilhão. Com um ágio de 16.151%, as ações chegaram a cair mais de 8%.

No último ano, após seguidas dificuldades para seguir com a integração da Avon e problemas de governança, a Natura&Co viu os seus papéis recuarem mais de 70%

Para voltar a figurar entre as queridinhas do mercado, a empresa tem promovido uma série de mudanças em sua estrutura — abandonando alguns planos audaciosos e procurando a melhor forma de extrair sinergias de seus negócios. 

Para os analistas da XP Investimentos, o patamar atual de preços indica uma visão conservadora do mercado, assumindo que as unidades de negócio da América Latina, assim como a Aesop e a The Body Shop serão excluídas do guarda-chuva. 

Com isso, a corretora atualizou as suas estimativas para os papéis, mas não alterou o seu preço-alvo de R$ 25,00 e manteve a recomendação de compra. A casa aponta que os papéis estão em um preço atrativo demais para serem ignorados. 

Os analistas da XP Investimentos acreditam que a próxima reunião do conselho de administração da companhia deve trazer algumas surpresas para o processo de reestruturação da empresa — o que pode gerar novos gatilhos para a alta de preços das ações. 

Confira três dos pontos de transformação esperados pela corretora:

• Transformar a Natura&Co. LatAm e Avon Internacional em uma única unidade de negócio, podendo ampliar as sinergias com a fusão das áreas operacionais.
• Uma possível cisão da Aesop, já que hoje o ativo se encontra mal-precificado dentro do guarda-chuva da Natura. 
• E a venda da Uma possível cisão da Aesop, já que hoje o ativo se encontra mal-precificado dentro do guarda-chuva da Natura. 

As ações da Sabesp (SBSP3) lideram as perdas do dia, em queda de mais de 4%. Além das incertezas políticas ao redor das perspectivas de privatização, os papéis também repercutem um rebaixamento de estimativas promovido pelos analistas do UBS BB.

Confira os piores desempenhos desta tarde:

A cautela do mercado internacional segue falando mais alto no pregão desta quinta-feira (15) e penaliza o Ibovespa. Ainda assim, há espaço para ganhos:

Apesar de a maior parte do mercado ainda apostar que o ciclo de alta da Selic chegará ao fim na próxima reunião do Copom, na semana que vem, não há como negar: o presidente do BC, Roberto Campos Neto, andou estragando a festa que vinha sendo preparada nas últimas semanas. 

A ata do encontro do Copom de agosto, aliada à leitura de deflação no mês passado, deixou os investidores e analistas confiantes de que a taxa básica de juros brasileira iria estabilizar em 13,75% ao ano; alguns até sonhavam com a possibilidade de corte na Selic já no início de 2023.

Isso até Campos Neto e o diretor de política monetária do BC, Bruno Serra Fernandes, colocarem água no chope da Faria Lima.

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A cautela internacional e a preocupação com a reunião do Copom da próxima semana pressionam o mercado de juros. Confira:

• Frankfurt: -0,54%;
• Londres: +0,05%;
• Paris: -1,04%;
• Stoxx 600: -0,69%.

O mercado de energia e gás natural é sempre citado por especialistas do mercado como um dos mais promissores para os próximos anos.

E, de olho nessa oportunidade de crescimento conforme a demanda por fontes mais sustentáveis cresce, a Braskem (BRKM5) acaba de lançar a Voqen, sua subsidiária voltada para esse setor.

De acordo com a Braskem, a nova empresa irá comercializar energia elétrica e gás natural e integra um projeto de redução de emissões de carbono.

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O Acrobat e o Photoshop foram fundamentais para transformar a Adobe numa empresa de US$ 150 bilhões.

Mas é a ampla gama de soluções oferecida em seu ecossistema que a mantém há décadas entre as potências do setor de tecnologia.

E é pensando nisso que a Adobe acaba de agregar um item de alto valor a seus usuários. A companhia norte-americana de tecnologia anunciou na manhã de hoje a aquisição da Figma por US$ 20 bilhões.

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Com a agenda cheia, as bolsas internacionais operam com maior cautela nesta quinta-feira.

Mais cedo, foram divulgados os dados de venda do varejo, que subiram 0,3% em agosto, e o índice de atividade econômica Empire State nos EUA, que também veio acima do esperado em setembro.

Contudo, os bons resultados não foram suficientes para conter a maior aversão ao risco.

Isso porque os investidores estão de olho na elevação dos juros americanos, entre 75 e 100 pontos-base, na próxima semana, pelo Federal Reserve (Fed).

Confira como estão as bolsas de Nova York:

• Dow Jones: -0,30%;
• S&P 500: -0,94%;
• Nasdaq: -1,40%.

No cenário doméstico, o Ministério da Economia divulgou a prévia do PIB de julho. O IBC-Br avançou 1,17% na comparação com junho e superou as previsões de alta de 0,50%.

Além disso, o governo revisou o crescimento do PIB neste ano, de 2,00% para 2,70%.

O Ibovespa, por sua vez, acompanha o mau humor do exterior e fica instável. Além disso, a queda é impulsionada pela forte queda do petróleo no mercado internacional.

A commodity tem baixas superiores a 4%, com barril negociado a US$ 90,23. Já o minério de ferro em Dalian (China) valorizou 0,70%, a US$ 103,46.

Por fim, o dólar à vista opera em forte alta. A moeda americana sobe 1,34%, a R$ 5,2343.

O setor de saúde estão entre as maiores quedas do Ibovespa nesta manhã.

O mau humor é impulsionado pela Qualicorp (QUAL3), após revisão do preço-alvo da companhia pelo Credit Suisse.

O banco suíço reduziu o preço-alvo por ação de R$ 18 para R$ 9 e manteve a recomendação neutra para a empresa, de olho nos reajustes dos preços dos planos de saúde concentrados neste trimestre.

Além disso, o setor de saúde sofre com incertezas sobre o piso salarial dos enfermeiros. A medida, aprovada em maio pelo Congresso Nacional, foi suspensa na semana passado por decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As varejistas, as companhias aéreas e de tecnologia lideram as altas da bolsa brasileira, apesar do avanços dos juros futuros (DIs) e da alta do dólar.

O bom desempenho dos setores está relacionado à recuperação da atividade econômica, medida pelo IBC-Br de julho, considerado uma prévia do PIB.

O índice avançou 1,17% em julho, acima das expectativas de alta de 0,50% na comparação mensal.

Há pouco, Wall Street deixou o mau humor da abertura, invertem o sinal e recuperam as perdas. O Ibovespa, por sua vez, acompanha com leve alta.

Confira:

• Dow Jones: +0,27%;
• S&P 500: +0,12%;
• Nasdaq: +0,15%;
• Ibovespa: +0,13%.

A Natura&Co lidera a alta do Ibovespa nesta quinta-feira, em dia de maior cautela e aversão ao risco.

As ações NTCO3 avançam 5,17%, negociadas a R$ 17,30.

A XP reiterou a compra dos papéis NTCO3, com preço-alvo de R$ 25,00 por ação e potencial de valorização de em mais de 50%.

Em relatório divulgado mais cedo, os analistas da corretora consideram positiva a expansão dos negócios da holding de cosméticos na América Latina, com a  fusão dos negócios Natura&Co LatAm e Avon Internacional.

Após a abertura das bolsas de Nova York, o Ibovespa inverteu o sinal e zerou os ganhos da início do pregão.

A bolsa brasileira ignora o avanço de 1,17% do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de julho, considerado a prévia do PIB, e a nova projeção de crescimento da economia em 2,70% em 2022.

A maior cautela dos investidores, com elevação do juros americanos e do Brasil (Selic), segue no radar.

O Ibovespa fica estável aos 110.560 pontos.

Apesar do bom desempenho inesperado das vendas do varejo em agosto, que avançaram 0,3% ante a previsão de estabilidade, as bolsas de Nova York abriram o pregão desta quinta-feira em queda.

Os investidores operam com maior cautela, já com a possível elevação da taxa básica de juros americanos no radar.

Os analistas esperam uma alta entre 0,75 e 1,00 ponto percentual na próxima reunião do Fed, agendada para o dia 21.

Confira:

• Dow Jones: -0,22%;
• S&P 500: -0,36%;
• Nasdaq: -0,57%.

Confira as maiores altas:

E maiores quedas do dia:

Ibovespa abre o pregão próximo da estabilidade, com alta de 0,02%, aos 110.573 pontos e acompanha a cautela do exterior que já tem a elevação da taxa de juros americana no radar.

Vale lembrar que os analistas esperam que os juros dos EUA subam entre 75 e 100 pontos-base na próxima reunião do Federal Reserve (Fed), que acontece o dia 21.

No mesmo horário, o dólar á vista opera em alta de 0,79%, cotado a R$ 5,2047.

As vendas no varejo nos EUA sobem 0,3% em agosto ante a previsão de estabilidade.

Mas, sem o setor de automóveis, as vendas recuaram 0,3% em agosto, na comparação com o mês anterior, e ficaram abaixo das expectativas do mercado, que projetavam alta de 0,1% no mês.

Já o índice de atividade industrial Empire State subiu acima do esperado em setembro, mas ainda no campo negativo. O índice sobe -1,5; a previsão era de -13,8.

Com os dados, os futuros de Nova York operam de em queda. Confira:

• Dow Jones futuro: -0,11%;
• S&P 500 futuro: -0,30%;
• Nasdaq futuro: -0,49%.

Além da divulgação do IBC-Br de julho, o Ministério da Economia revisou a projeção do PIB, de 2,00% para 2,70%, em 2022.

Já as projeções para 2023, 2024, 2025 e 2026 continuam estimadas em crescimento de 2,50% ao ano.

Segundo o Ministério da Economia, “o crescimento da atividade é reflexo do aumento do emprego, do desempenho do setor de serviços e da elevação da taxa de investimento”.

O IBC-Br, principal indicador da atividade econômica do país, avançou 1,17% em julho, com ajuste, na comparação com o mês anterior.

A prévia do PIB ficou acima das projeções dos analistas, que previam um avanço de 0,50% na comparação mensal.

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o índice teve alta de 3,87%. Nesse aspecto, o IBC-Br veio acima da expectativa do mercado, que projetava uma alta de 2,75%.

Nos últimos 12 meses (até julho), o IBC-Br subiu 2,09%.

A prévia do PIB de julho acima das expectativas indica o começo de uma desaceleração da economia brasileira.

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,52%, aos 111.305 pontos, à espera da divulgação do IBC-Br de julho.

No mesmo horário, o dólar à vista abriu em leve baixa de 0,02%, cotado a R$ 5,1773.

• Dow Jones futuro: +0,07%;
• S&P 500 futuro: -0,03%;
• Nasdaq futuro: -0,13%;
• Euro Stoxx 50: -0,06%;
• Xangai (China): -1,16% (fechado);
• Nikkei (Japão): +0,21% (fechado);
• Petróleo Brent: US$ 93,15 (-1,01%);
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 103,46 (+0,70%).

Bom dia! Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.

E mesmo que não seja comum encarar uma canja no café da manhã, a cautela já se faz presente logo cedo nos mercados financeiros nesta quinta-feira com os investidores dispostos a manter uma posição defensiva nas bolsas.

“Dispostos”, porém não é exatamente o que acontece na manhã desta quinta-feira (15).

As bolsas internacionais operam com leves ganhos — a busca por barganhas após as quedas recentes dos índices ajuda no leve desempenho positivo.

Há ainda quem não enxergue razões para que a turbulência tenha continuidade. Uma dessas pessoas é Jeff de Graaf, fundador da Renaissance Macro Research.

Ele não menospreza a gravidade da alta dos preços nos Estados Unidos, que recentemente registrou mais uma leve alta enquanto o mercado em geral esperava queda.

Mesmo assim, ele acredita que a tendência de desaceleração da inflação nos Estados Unidos deve se manter nos próximos meses.

Seja como for, este é o cenário que se desenha nesta manhã.

As bolsas de valores da Europa abriram em leve alta e os índices futuros de Nova York tentam avançar na direção positiva nas primeiras horas da manhã.

Os investidores aguardam uma bateria de indicadores nos Estados Unidos (leia mais abaixo).

Por aqui, a prévia do PIB é o grande dado local do dia. O IBC-Br de julho deve reforçar as expectativas do mercado de aumento da atividade econômica até o final do ano.

Vale ressaltar que no Boletim Focus, que dá um panorama do sentimento de analistas para dados macroeconômicos, o PIB é um dos indicadores que está em constante atualização para cima.

No fim do pregão de ontem (14), o Ibovespa teve as perdas limitadas pelo avanço do petróleo, mas ainda assim caiu 0,22%, os 110.646,67 pontos.

O dólar à vista teve um dia de queda de 0,18%, a R$ 5,1782.

Veja o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa nesta quinta-feira.