Bolsa hoje: Ibovespa cai 1% após inflação dos EUA intensificar preocupações; dólar volta a acelerar alta

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,80%, a R$ 5,2348

A privatização da Eletrobras (ELET6) inaugura um novo capítulo na história da ex-estatal – e o Bank of America (BofA) decidiu celebrar o feito refazendo as contas e elevando o preço-alvo dos papéis da companhia.

Os analistas do banco incluiram no preço da ação os benefícios que devem se seguir à conclusão do processo. Com isso, o potencial de alta da companhia passou a ser de 40%, a R$ 62.

Apesar de ter ensaiado uma recuperação no meio da tarde, o Ibovespa entra na última hora de pregão com a cotação próximo das mínimas.

A queda das commodities e o mau humor generalizado no exterior são os principais gatilhos.

O Banco Central brasileiro divulgou nesta quinta-feira (30), com atraso de uma semana, o seu Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e admitiu que a meta de inflação de 2022 já está perdida.

O BC também elevou de 1% para 1,7% sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano.

A previsão do Banco Central para o crescimento da economia brasileira supera a divulgada pelo governo federal. Pelas projeções do Ministério da Economia, o PIB deve crescer 1,5% neste ano.

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O Ibovespa e as bolsas americanas reduziram as fortes perdas vistas na parte da manhã.

Para alguns analistas, se trata de um movimento técnico antes do encerramento do semestre – que deve ser marcado por fortes perdas, principalmente no exterior.

A XP Investimentos iniciou a cobertura de duas empresas: a Camil (CAML3) e a M. Dias Branco (MDIA3).

E, entre as duas, a Camil é a preferida da XP: os papéis CAML3 têm recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 14 por ação para o fim de 2023 — uma valorização de 41% do preço atual da ação; Já para MDIA3, a indicação é  é neutra, com preço-alvo de R$ 30,30, uma alta implícita de 14%.

Confira os detalhes. 

• Frankfurt: -1,61%
• Londres: -1,98%
• Paris: -1,80%
• Stoxx-600: -1,58%

A Via (VIIA3), antiga Via Varejo e dona das marcas Casas Bahia e Ponto, acaba de aprovar a emissão de até R$ 600 milhões em debêntures.

A emissão das debêntures será feita em até três séries com valor inicial de R$ 500 milhões, mas com a possibilidade de um lote adicional de R$ 600 milhões. Os vencimentos estão previstos para 2027 e 2029.

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O Fleury (FLRY3) anunciou há pouco a aquisição da Hermes Pardini (PARD3), num movimento de consolidação para criar um novo player de peso no segmento de saúde.

O anúncio empolgou os investidores e a rede de laboratórios lidera os ganhos do dia do Ibovespa:

Confira as maiores altas do dia:

Confira também as maiores quedas:

O último pregão do semestre parece ser mais um de fortes perdas para o mercado financeiro global.

Nesta manhã, o PCE, um dos indicadores de inflação mais importantes dos Estados Unidos, seguiu mostrando que o Federal Reserve pode se ver obrigado a agir de forma dura para conter a escalada dos preços.

Além disso, o PMI, um termômetro da atividade econômica, mostrou uma desaceleração, aumentando os temores dos investidores.

O Ibovespa encerrou os leilões de abertura em queda de 1,68%, aos 97.947 pontos.

No mesmo horário, o dólar à vista era negociado em alta de 1,50%, cotado a R$ 5,2603.

O IBGE divulgou mais cedo a taxa de desemprego no segundo trimestre. O índice ficou nos mesmos níveis registrados em 2015, em 9,8%.

O consenso do mercado era de 10,2%.

Taxa de desemprego no Brasil, medida pela Pnad Contínua, ficou em 9,8% no trimestre de março a maio, ante 10,5% de fevereiro a abril.

Consenso do mercado apontava para 10,2%. Os dados foram informados pelo IBGE.

— BTG Pactual (@BTGPactual) June 30, 2022

O núcleo do PCE, o índice de preços dos Estaods Unidos, veio abaixo do esperado, de acordo com o Departamento de Comércio por lá.

A expectativa do mercado era de um avanço de 0,4%, mas o índice inflacionário preferido do Federal Reserve veio em 0,3%.

Assim, o PCE avançou 0,6% em maio ante a abril.

O Ibovespa futuro abriu em queda de 1,04%, aos 100.035 pontos.

No mesmo horário. o dólar à vista era negociado em alta de 0,70%, cotadoa R$ 5,2295.

Dia movimentado para os acionistas da Kepler Weber: a empresa adquiriu 50% da Procer, companhia especializada na automação de silos de armazenagem, por R$ 31,5 milhões; além disso, também foi anunciado um programa de recompra de até 10% dos papéis KEPL3 em circulação no mercado.

O anúncio da recompra de ações chama a atenção, uma vez que a Kepler Weber promoveu um desdobramento na proporção de 1:3 no começo de maio. No ano, os papéis KEPL3 acumulam ganhos de 19% mas, desde o desdobramento, amargam queda de 25%.

Os investidores aguardam sem muita paciência os dados de inflação dos Estados Unidos e penalizam os índices.

O PCE, índice de inflação preferido do Federal Reserve, deve ser divulgado às 9h30. Enquanto isso, as bolsas operam em fortes quedas.

• Dow Jones futuro: -1,11%
• S&P 500 futuro: -1,32%
• Nasdaq futuro: -1,54%
• Euro Stoxx 50: -2,61%
• China (Xangai): +1,10% (fechado)
• Japão (Nikkei): -1,54% (fechado)
• Petróleo Brent: US$ 112,05 (-0,32%)
• Minério de ferro (Dalian, China): US$ 118,22 (-2,22%)

Bom dia! Todas as atenções do dia se voltam para a divulgação da inflação dos Estados Unidos nesta quinta-feira (30), que decidirá o futuro da alta de juros do Federal Reserve, o BC americano, e dará os contornos de um possível processo de recessão no mundo.

Os investidores não esperaram para despejar seus medos da contração da atividade econômica e penalizam os mercados acionários nas primeiras horas do dia.

Os futuros de Nova York caem em média 1% com esse cenário.

Já a Europa recua 2% na média, acompanhando o desempenho dos futuros das bolsas em Wall Street.

Na Ásia e Pacífico também não foi diferente, à exceção dos índices da China, que avançaram após dados locais do índice do gerente de compras (PMI, em inglês), que indicam expansão das atividades industriais.

Com o panorama externo desenhado, o investidor local volta seus olhos para o cenário doméstico.

A apresentação do relatório da PEC dos Combustíveis foi adiada mais uma vez. O texto segue para votação no Senado a partir das 16h de hoje — mas encontra forte resistência da oposição.

Além disso, a saída de Pedro Guimarães da presidência da Caixa e a nomeação de Daniella Marques para o posto também seguem abalando os corredores de Brasília.

O ex-chefe da instituição financeira é acusado de assédio sexual.

Este cenário fez o Ibovespa fechar o pregão da última quarta-feira (29) em queda de 0,96% aos 99.621 pontos, perdendo mais uma vez o patamar dos 100 mil.

Já o dólar teve queda de 1,39%, a R$ 5,1930.

Confira o que movimenta as bolsas, o dólar e o Ibovespa hoje.