Quanto mais empresas estreiam na B3 em 2021, mais candidatas aparecem para ocupar seus lugares na fila de espera pela abertura de capital. A mais nova delas é a petroquímica Unigel Participações, que protocolou nesta quinta-feira (12) um pedido de IPO (Oferta Pública Inicial, da sigla em inglês), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Muitos detalhes da oferta ainda estão em aberto, mas já se sabe que ela será mista — ou seja, com uma parcela primária destinada ao caixa da empresa e uma secundária para os acionistas vendedores — e coordenada por Morgan Stanley, Bank of America, BTG, XP e Safra.
A fabricante de fertilizantes e produtos químicos planeja levantar recursos para impulsionar a expansão orgânica e inorgânica dos seus negócios, além de melhorar sua estrutura de capital.
Quem é a Unigel na fila dos IPO?
Por enquanto, a empresa — que foi fundada em 1966 pelo engenheiro químico e atual presidente do Conselho de Administração, Henri Armand Slezynger — possui nove fábricas no Brasil e no México. Segundo afirma a Unigel no prospecto, elas estão estrategicamente posicionadas perto:
- de complexos petroquímicos fonte de suas principais matérias-primas;
- de seus principais mercados consumidores;
- e de terminais marítimos que facilitam tanto a exportação dos produtos como a importação de alguns dos insumos.
Ainda segundo o documento, a companhia trabalha com um portfólio diversificado de produtos químicos intermediários e é líder na produção e comercialização de estirênicos e acrílicos na América Latina.
“Além disso, nos tornamos em 2021 o único produtor em atividade com capacidade instalada para fabricar e distribuir ureia, importante fertilizante nitrogenado, em escala industrial no Brasil, com a operação de duas fábricas arrendadas para nós pela Petrobras”, destaca.
Entre janeiro e junho, a companhia apresentou receita líquida de R$ 3,2 bilhões, com alta de 169,9% na comparação com o primeiro semestre de 2020. A Unigel também reverteu um prejuízo de R$ 244,1 milhões com um lucro líquido de R$ 708,7 milhões no período.
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