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engordando o caixa
PetroRio fará follow on que pode arrecadar R$ 2,2 bilhões
Oferta será de cunho restrito e recursos serão utilizados para investir no desenvolvimento de campos e aquisições de ativos
Plataforma de Polvo, da PetroRio - Imagem: Divulgação
A PetroRio (PRIO3), uma das maiores produtoras privadas de petróleo do Brasil, anunciou na noite de segunda-feira (18) o lançamento de uma oferta subsequente de ações (follow on), que pode resultar na arrecadação de até R$ 2,2 bilhões para a companhia.
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A oferta consistirá na distribuição primária (quando os recursos vão para o caixa da empresa) de 29,7 milhões de ações ordinárias, quantidade que inclui o lote adicional de papéis, que será colocado se houver demanda.
O montante que pode ser arrecadado considera a venda de todos os papéis ao preço em que as ações da PetroRio fecharam o pregão de sexta-feira (15), de R$ 74,28. O preço oficial será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), marcada para 28 de janeiro.
O follow on é destinado apenas a investidores profissionais, limitados a 75 investidores, sendo que a subscrição só poderá ser feita por 50 deles.
A PetroRio pretende utilizar a totalidade dos recursos provenientes da oferta para antecipar seu cronograma de investimentos no desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo e para realizar novas aquisições.
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O follow on está sendo coordenado pelos bancos BTG Pactual, Citi, Credit Suisse, Itaú BBA, Safra e Santander.
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