Grupo Soma define preço de R$ 19,20 por ação em oferta, e levanta mais de R$ 880 milhões
Segundo a companhia, o valor será utilizado integralmente para financiar a aquisição da Cia. Hering, numa operação que vai totalizar R$ 5,1 bilhões, entre dinheiro e ação
Se de alguma forma, dinheiro ainda era problema para que o Grupo Soma concluísse a aquisição da Cia. Hering, anunciada em abril, aparentemente a empresa acaba de solucionar a questão.
O conselho de administração do Soma aprovou o preço de R$ 19,20 por ação na oferta pública restrita feita pela companhia. Com a emissão de mais de 46 milhões de novos papéis, a varejista de moda coloca em seu caixa R$ 883,4 milhões.
Os recursos serão totalmente direcionados para a aquisição, segundo o grupo. O valor total da transação é de R$ 5,1 bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão em dinheiro e o restante em ações.
A oferta de ações foi voltada somente para grandes investidores locais e para estrangeiros. O valor definido por ação representa um desconto de 2,5% em relação ao fechamento de ontem da ação do Grupo Soma, em R$ 19,70.
Com o procedimento de precificação concluído, as novas ações emitidas pela companhia estreiam na Bolsa amanhã, 22.
Outra empresa que chamou a atenção do mercado nos últimos dias é a Oi. O analista Henrique Florentino mostra por que a empresa ainda pode crescer.
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Enquanto isso, a Privalia…
Outra empresa varejista de moda que estava pronta para realizar uma oferta de ações, mas neste caso um IPO, é a Privalia. Mas a empresa anunciou a suspensão da operação.
A companhia justifica que a decisão é fruto da alta volatilidade do mercado de ações neste momento.
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