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Operação movimenta R$ 954,7 milhões, abaixo dos R$ 1 bilhão que se projetava quando operação foi anunciada
A oferta secundária de ações da Omega Geração (OMGE3) movimentou um total de R$ 954,7 milhões, montante levemente abaixo do esperado quando a operação foi anunciada, na sexta-feira passada (22).
O follow-on consiste na venda de um total de 24,5 milhões de ações detidas pela gestora de recursos Tarpon, um dos principais acionistas da empresa de geração de energia renovável.
O preço por ação definido no processo de coleta de intenção de investimento (bookbuilding) foi de R$ 39,00, abaixo dos R$ 41,75 em que fecharam no dia 22. A operação foi restrita a investidores qualificados.
Quando a Omega anunciou a oferta, os analistas da XP Investimentos disseram que ela não alteraria a tese de investimento da companhia.
Por outro lado, pelo fato de a oferta corresponder a uma parte significativa do valor de mercado da companhia – cerca de 13% –, “pode haver uma pressão temporária sobre o preço das ações por conta do evento de liquidez”.
Essa não é a primeira crise da varejista do setor de casa e decoração, que já enfrentou pedido de falência, recuperação extrajudicial, renegociações de dívidas e diversas brigas entre os sócios.
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