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Serão até duas séries, com prazo de três anos para a primeira e cinco anos para a segunda, ofertadas com esforços restritos de colocação
A MPM Corpóreos, controladora da EspaçoLaser, informou que o conselho de administração da companhia aprovou a realização da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 250 milhões.
Serão até duas séries, com prazo de três anos para a primeira e cinco anos para a segunda, ofertadas com esforços restritos de colocação.
Os recursos captados serão utilizados para alongamento de dívidas e aquisição de franqueados da própria companhia, segundo comunicado.
A remuneração será de 100% da taxa CDI mais 2% ao ano para as debêntures de primeira série e 2,50% ao ano para a segunda.
Em fato relevante, a empresa comunicou ao mercado sua decisão de aceitar a proposta da MAK Capital Fund LP. e da Lumina Capital Management.
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