Caixa Seguridade movimenta R$ 5 bilhões, em segundo maior IPO do ano

A Caixa Seguridade movimentou R$ 5 bilhões em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3. É a segunda maior abertura de capital do ano da bolsa brasileira, atrás apenas da CSN Mineração, que movimentou R$ 5,2 bilhões.

Os valores consideram uma oferta base (450 milhões de ações) e lote suplementar (67,5 milhões de papéis). O preço das ações da companhia foram definidos em R$ 9,67 — acima do piso da faixa indicativa, que era entre R$ 9,33 e 12,67.

A oferta destinou ao menos metade das ações para investidores pessoas físicas. Nas aberturas de capital convencionais, o varejo fica com uma fatia de no máximo 10% do total.

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A Caixa Seguridade é uma holding que reúne os negócios que a Caixa detém — sozinha ou com outros sócios — nos ramos de seguros, previdência privada, capitalização, consórcio e corretagem de seguros.

A oferta foi coordenada por Banco Morgan Stanley (líder), a Caixa, o Bank of America, o Credit Suisse (Brasil), o Banco Itaú BBA e o UBS Brasil. As ações da companhia estreiam nesta quinta-feira (29), com o código "CXSE3".

Kaype Abreu

kaype.abreu@seudinheiro.com

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.