O BNDES, a BNDESPar e a União farão uma oferta pública para vender ao menos 142 milhões de debêntures emitidas pela Vale, disse a empresa nesta segunda-feira (29).
A oferta é secundária e com esforços restritos — destinada a um pequeno número de investidores institucionais. Segundo a mineradora, serão 93,9 milhões de títulos em posse da União, 37,5 milhões do BNDES e 10,6 milhões da BNDESPar.
O número total pode aumentar em até 50,94%, com os vendedores colocando mais 72,329 milhões de debêntures no mercado. Seriam 47,828 milhões pela União e 24,5 milhões do BNDES.
Ao final de 2020, a Vale tinha 388,5 milhões de debêntures em circulação no mercado — os vendedores possuem 55% desse total. "A Vale não participará desta oferta como potencial compradora por não possuir todas as autorizações regulatórias necessárias e por uma prerrogativa de alocação de capital neste momento", informou a empresa.
No ano passado, a mineradora teve lucro líquido de US$ 4,9 bilhões (R$ 24,9 bilhões), com o resultado beneficiado pela desvalorização do real frente ao dólar.