Allied fará estreia na bolsa com preço por ação abaixo do esperado

A empresa Allied Tecnologia comunicou ao mercado que consolidou seu bookbuilding e definiu o preço de suas ações. Os papéis da empresa foram avaliados em R$ 18,00 por ação e é esperado um aumento de capital de R$ 180 milhões com a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). 

O valor veio abaixo do esperado pela empresa, que avaliava as ações entre R$ 20 a R$ 26.

Serão ofertadas 10,476,204 ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, das quais 10 milhões de ações farão parte da oferta primária e 476.204, na secundária. As ações serão negociadas na B3, a bolsa brasileira, a partir de segunda-feira (12). 

[captacao]

Fundada em 2001, a Allied é uma distribuidora varejista de produtos eletrônicos, de marcas como LG, Samsung e Apple. Os bancos contratados para auxiliar a empresa no IPO foram foram BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA.

Ainda segundo o comunicado, os recursos serão destinados para investimentos em tecnologia, serviços financeiros, com a expansão da Soudi Pagamentos (sociedade controlada  da  companhia) e aquisições de novos negócios e lojas.

Renan Sousa

É editor do Money Times, site parceiro do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney.