Smart Fit confirma preço de R$ 23 por ação em IPO, movimentando R$ 2,3 bilhões

A Smart Fit confirmou o preço de R$ 23 por ação para abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da rede de academias.

A operação movimentou R$ 2,3 bilhões, com a venda de 100 milhões de papéis, sem os lotes extras, conforme antecipado nesta segunda-feira,12, pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Com o IPO, o capital social da companhia passou de R$ 325 milhões para R$ 2,6 bilhões, dividido em 571.242.289 ações ordinárias.

A forte demanda vem do potencial de crescimento da Smart Fit, considerado único na América Latina, mesmo com o fato de analistas terem apontado vários desafios em sua governança. O IPO foi coordenado pelos bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander e ABC Brasil.