Vasta, da Cogna, levanta US$ 405,8 milhões em IPO na Nasdaq
Empresa é dona de sistemas de ensino como Anglo, pH, Maxi e Pitágoras; metade do dinheiro vai para o caixa da Cogna
A Cogna (COGN3), antiga Kroton Educacional, anunciou que definiu o preço por ação da subisidária Vasta a US$ 19 no IPO (oferta pública inicial) realizado na Nasdaq. Com isso, a empresa movimentou US$ 405,8 milhões.
O valor dos papéis ficou acima da faixa indicativa, entre US$ 15,50 e US$ 17,50. Segundo a empresa, as ações (VSTA) começam a ser negociadas nesta sexta-feira (31).
Foram coordenadores da oferta o Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley e Itaú BBA, ainda conforme informações da empresa divulgadas ao mercado.
Metade do valor captado deve ir para o caixa da Cogna - dona de 100% da companhia e credora de R$ 1,6 bilhão em debêntures emitidas pela Vasta. O restante será utilizado para financiar futuras aquisições e investimentos.
A Vasta é dona de sistemas de ensino como Anglo, pH, Maxi e Pitágoras. Segundo a Cogna, a expectativa para os resultados do primeiro semestre de 2020 da subsidiária é de receita líquida entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões.
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