Omega levanta R$ 896,9 milhões em oferta de ações

A Omega Geração (OMGE3) anunciou que definiu o preço por ação no âmbito de sua oferta primária (follow on) a R$ 38,25, levantando R$ 896,9 milhões.

O valor da ação na oferta teve um desconto de 2,22% em relação ao fechamento de ontem. O lote principal, de 17,3 milhões de papéis, foi somado a 35% de um lote suplementar.

Segundo a Omega, os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para a aquisição de ativos de geração de energia elétrica operacionais, que possam contribuir com a estratégia de crescimento e consolidação da companhia, bem como para a condução dos seus negócios ordinários.

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"Na presente data, algumas oportunidades de negócios estão sendo analisadas, sendo que as futuras aquisições de ativos de geração de energia elétrica dependerão de análise de estudos econômico-financeiros, técnicos e jurídicos, além de oportunidades de mercado", diz a empresa.

Os recursos da oferta que eventualmente não forem utilizados para a destinação prevista serão direcionados para fortalecimento e otimização da estrutura de capital da Omega, segundo a própria empresa.

Com a nova oferta, o capital social da Omega passou a ser de R$ 3,7 bilhões, divididos em 193,5 milhões de ações ordinárias.

Duas semanas atrás, a Omega anunciou uma aquisição de dois complexos eólicos por R$ 661,7 milhões, além de uma due diligence para outro portfólio de 260 MW, e a implantação de um projeto de mais 200 MW, também por meio de um projeto eólico.

No final de julho, a companhia já havia anunciado que faria uma captação, depois da formalização de compra de dois ativos vendidos pela Eletrobras.

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