Lavvi fixa preço do IPO em R$ 9,50 por ação, abaixo da faixa indicativa
Controlada da Cyrela movimentará R$ 1,027 bilhão em IPO, que teve baixa demanda pelos investidores
O conselho de administração da construtora Lavvi fixou em R$ 9,50 o preço por ação no IPO (oferta inicial pública) da empresa, informou a Cyrela, sua controladora, em fato relevante publicado nesta terça (1º). O preço ficou abaixo da faixa indicativa, que era de R$ 11 a R$ 14,50 por ação.
O conselho também aprovou aumento do capital social da Lavvi em R$ 1.027.064.000, mediante a emissão de 108.112.000 de novas ações.
A oferta teria caráter primário (em que os recursos vão para o caixa da companhia) e secundário (em que os recursos vão para o bolso dos acionistas). Mas, segundo o jornal Valor Econômico, houve baixa demanda pelos papéis, e um dos acionistas vendedores, a Cyrela, acabou entrando como parte compradora.
A oferta foi coordenada pelos bancos BTG Pactual (coordenador-líder), Bradesco BBI, Itaú BBA e pela corretora XP Investimentos. O anúncio de início e o prospecto definitivo da oferta estão disponíveis no site de relações com investidores da Lavvi.
Especializada em imóveis de alto padrão, a Lavvi é uma das 18 incorporadoras na fila para abrir o capital na B3. A Cyrela ainda pretende fazer IPO de outras duas controladas, a Cury e a Plano & Plano.
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