Ex-Kroton, Cogna leva R$ 2,5 bilhões em oferta de ações

A Cogna Educação, ex-Kroton, definiu o preço por ação a R$ 11 em sua mais recente oferta de ações (follow on) e levantou R$ 2,55 bilhões. Foi a maior oferta do setor de educação no Brasil da história.

O valor da ação foi 1,3% menor que do papel fechado no pregão de ontem, de R$ 11,15. Ao todo, foram 232,3 milhões de novas ações, com lote adicional. Coordenaram a oferta o Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Credit Suisse, JPMorgan e Santander.

Segundo a Cogna, os recursos levantados na oferta serão usados para aquisições de sociedades que atuam no ensino superior e otimização da estrutura de capital da companhia.

A oferta é realizada pouco mais de dois meses após a notícia de que a Cogna prepara a abertura de capital nos Estados Unidos de uma de suas unidades, a Vasta – plataforma de serviços digitais para escolas privadas.

A Cogna espera uma avaliação de até R$ 8 bilhões pela unidade no IPO, que deve acontecer no primeiro trimestre deste ano, segundo o site Brazil Journal.

Compartilhar

Seu Dinheiro

seudinheiro@seudinheiro.com

No Seu Dinheiro você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.