Even vende imóveis do Hotel Fasano Itaim para fundo imobiliário por R$ 280 milhões

A construtora Even informou, nesta quarta-feira (04), que irá vender os imóveis que compõem o Hotel Fasano Itaim ao fundo imobiliário homônimo, que se encontra em fase de estruturação.

Em fato relevante divulgado ao mercado, a incorporadora informou que celebrou, por meio da sua subsidiária Taperebá, um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóveis com o fundo de investimento imobiliário (FII) Even - Hotel Fasano Itaim.

O preço de aquisição dos imóveis pelo fundo é de R$ 280 milhões, dos quais aproximadamente R$ 49,8 milhões serão retidos pelo FII como garantia do pagamento de Renda Mínima. As cotas do fundo serão, futuramente, objeto de oferta pública de distribuição no mercado.

A Renda Mínima Garantida é um mecanismo que possibilita aos fundos imobiliários remunerar seus cotistas com um rendimento pré-acordado durante um prazo definido, independentemente de os ativos do fundo darem retorno ou não.

Esse instrumento costuma ser utilizado por fundos cujos imóveis ainda estão em construção ou sem locatários, por exemplo, para incentivar os investidores a adquirirem as cotas e permanecerem com elas até que os ativos sejam capazes de gerar renda.

No caso do FII Even - Hotel Fasano Itaim, a Renda Mínima Garantida, assegurada pela Even e a Taperebá, corresponderá a uma taxa de 7,75% ao ano sobre o montante captado na oferta pública, desde a data de pagamento do preço de aquisição até o final de 48 meses a contar do início das atividades hoteleiras nos imóveis do fundo.

O Conselho de Administração da Even também autorizou a Taperebá a alienar as cotas da sua subsidiária Tempranillo ao FII pelo valor de R$ 40 milhões. A Tempranillo será a titular dos ativos que compõem o FF&E (Furniture, Fixtures and Equipment) e o OS&E (Operating Supplies
and Equipment) do Hotel Fasano ou do caixa necessário para a aquisição desses ativos.

O fato relevante diz ainda que "a efetivação da Operação Hotel Fasano ainda está sujeita à implementação de uma série de condições precedentes típicas desses tipos de operação", incluindo a conclusão da oferta pública, com a emissão, subscrição e integralização de todas as cotas do FII, no valor de R$ 350 milhões; a conclusão da diligência jurídica por assessor jurídico independente dos imóveis do hotel; e a confirmação do valor de mercado dos imóveis e das cotas da Tempranillo.

O Fasano Itaim é um empreendimento misto no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, que incluirá uma segunda unidade do Hotel Fasano na cidade bem como o primeiro empreendimento residencial da marca. O complexo ocupará um terreno de 5 mil metros quadrados.

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Julia Wiltgen

jwiltgen@seudinheiro.com @juwiltgen

Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril. Hoje é editora-chefe do Seu Dinheiro.