Caixa Seguridade fecha acordo de R$ 7 bilhões para venda de seguros

A Caixa Seguridade, braço de seguros e previdência da Caixa, fechou um acordo com a empresa francesa CNP Assurances para formar uma nova sociedade que explorará os ramos de seguros de vida, prestamista e produtos de previdência. Pelo acerto, o banco estatal receberá R$ 7 bilhões.

Segundo o comunicado, a parceria, que terá duração de 25 anos, prevê exclusividade para a distribuição de seguros de vida e prestamista e de produtos de previdência na rede de agências e postos da Caixa.

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O acordo prevê a constituição de uma holding para abarcar a parceria e de uma nova seguradora. A Caixa Seguridade terá 60% de participação no capital total da holding e será proprietária de 49% das ações ordinárias da nova companhia. A CNP Assurances terá 40% de participação no capital da holding e 51% de ações ordinárias da seguradora.

Para sacramentar a parceria, a empresa francesa realizou nesta quarta-feira (30) o pagamento da quantia inicial de R$ 7 bilhões para a Caixa. O acordo contempla ainda mecanismo de incentivo atrelado ao desempenho e lucratividade (earn-out) limitado ao valor de R$ 800 milhões, a ser pago em duas parcelas, em 2024 e 2026.

A Caixa Seguridade e a CNP já tinham firmado um contrato para atuar no ramo de consórcios, em 13 de agosto, praticamente nos mesmos moldes do acordo fechado hoje, mas o prazo para fechamento da operação acabou prorrogado para até 30 de março de 2021.

Ivan Ryngelblum

ivan.ryngelblum@seudinheiro.com @ivan_dr

Jornalista formado pela PUC-SP, com pós-graduação em Economia Brasileira e Globalização pela Fipe. Trabalhou como repórter no Valor Econômico, IstoÉ Dinheiro e Agência CMA.