A Positivo Tecnologia (POSI3) informou hoje (31) ao mercado que precificou as suas ações em R$ 6,55 e que captou o valor de R$ 353,7 milhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). Como a oferta foi de distribuição primária, todo o dinheiro vai para o caixa da empresa.
A empresa precisou aceitar um desconto de quase 30% em relação ao preço de fechamento das ações ontem (R$ 8,50) para fechar a oferta, um sinal de que a demanda foi baixa, o que pressiona as cotações na B3 nesta sexta-feira. Por volta das 14h37, as ações da Positivo apresentavam queda de 10,71%, cotadas em R$ 7,59.
No comunicado, a companhia informou ainda que agora o capital social da empresa passará a ser de R$ 742,7 milhões e que foram emitidas 54 mil ações ordinárias, ou seja, com direito a voto.
Segundo a Positivo, o aumento de capital tem três objetivos principais: fazer mais contratos com instituições públicas ; ajudar na expansão do negócio da Positivo as a Service - que propõe a locação e manutenção do parque tecnológico segundo as necessidades de cada cliente - , e de outras avenidas de crescimento orgânicas ou não; além de reforçar a estrutura de capital da companhia.
Os bancos coordenadores da oferta foram o BTG Pactual, que atuou como coordenador líder, além de Bradesco BBI e XP Investimentos.