IPO da Moura Dubeux levanta R$ 1,25 bilhão e ação sai precificada por R$ 19

Na onda dos IPOs da bolsa em 2020, a construtora pernambucana Moura Dubeux levantou nesta terça-feira (11) R$ 1,25 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Como a empresa realizou apenas oferta primária, os valores arrecadados irão totalmente para o caixa da construtora.

De acordo com informações divulgadas ao mercado, o preço das ações da Moura Dubeux ficou definido em R$ 19, valor no centro da faixa indicativa de preço, que ia de R$ 17 a R$ 21 por papel. No total, os investidores compraram 65.823.529 ações.

Foram coordenadores da oferta os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, Credit Suisse, BB Investimentos e Caixa.

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De olho na dívida

A Moura Dubeux deve utilizar a receita do IPO para promover a redução do nível de seu endividamento. Além disso, também está previsto um reforço de caixa.

Vale lembrar que, em termos financeiros, a Moura Dubeux vem entregando números constantes. Dados apresentados pelo Broadcast/Estadão mostram que, nos três primeiros trimestres de 2019, a receita líquida da construtora foi de R$ 311,097 milhões, um pouco abaixo da receita de R$ 315,998 milhões do mesmo período de 2018.

Já a geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 95,866 milhões de janeiro a setembro de 2019. Um ano antes, esse valor havia sido de R$ 12,541 milhões no mesmo intervalo.

E fique de olho, investidor: a ação da Moura Dubeux estreia na B3 no dia 13 de fevereiro, sob o código "MDNE3".

Fernando Pivetti

fpivetti@seudinheiro.com

Jornalista formado pela Universidade de São Paulo (USP). Foi repórter setorista de Banco Central no Poder360, em Brasília, redator no site EXAME e colaborou com o blog de investimentos Arena do Pavini.