Construtora Mitre capta R$ 1,18 bilhões em IPO e precifica ação no topo do valor indicativo

A construtora Mitre Realty Empreendimentos, que é focada no público de média e alta renda, anunciou hoje (3) ao mercado que captou R$ 1,18 bilhões ao abrir capital na bolsa. A empresa precificou a ação no topo da faixa indicativa em R$ 19,30, o que significa que houve demanda forte para os papéis.

Além de fazer uma oferta de distribuição primária (em que o valor arrecadado vai para o caixa da companhia), a Mitre fez uma oferta de distribuição secundária, em que houve a venda de ações detidas pelo empresário Jorge Mitre, que fazem parte da família fundadora.

As ações serão negociadas com o código MTRE3, a partir do dia 05 de fevereiro no segmento do Novo Mercado, que possui maiores exigências com relação à governança corporativa.

Por conta da alta demanda, a companhia ofertou também um lote adicional de 4,2 milhões de papéis. Logo, considerando a oferta suplementar foram ofertadas 61,4 milhões de ações.

O dinheiro arrecadado com o IPO será utilizado para a aquisição de terrenos, além do que vai ajudar a arcar com os custos de construção e despesas administrativas da companhia. A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA.

Quem é a Mitre?

A companhia é focada em empreendimentos voltados para o público de classe média e alta renda e apresenta grande atuação no centro de São Paulo.

Segundo dados apresentados pela própria empresa, a Mitre possui um patrimônio líquido de R$ 60 milhões e lançou dois empreendimentos no ano passado de cerca de R$ 266 milhões.

A expectativa da companhia agora é alcançar um valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,5 bilhão ao ano, após bater a cifra de R$ 903 milhões ao longo dos últimos três anos e nove meses.

Outro dado importante divulgado pela empresa é o seu lucro líquido. Ao olhar o indicador, é possível perceber que ele aumentou cerca de 84% entre os meses de janeiro e setembro do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2018, e chegou a casa dos R$ 26,7 milhões durante o período em questão.

Bruna Furlani

bfurlani@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Universidade de Brasília (UnB). Fez curso de jornalismo econômico oferecido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem passagem pelas editorias de economia, política e negócios de veículos como O Estado de S.Paulo, SBT e Correio Braziliense.