Uber pode arrecadar até US$ 9 bilhões com oferta de 180 milhões de ações em IPO

No que promete ser um dos maiores IPOs (oferta pública inicial de ações) dos últimos anos, a Uber Technologies anunciou hoje os detalhes da sua abertura de capital. A empresa irá oferecer 180 milhões de ações ao mercado, com um preço médio estimado entre US$44 e US$ 50. O pedido oficial de IPO foi protocolado na Bolsa de Nova York no último dia 11.

A empresa poderá arrecadar até US$ 9 bilhões na oferta, mas a operação ainda prevê um lote adicional de 27 milhões de ações,  o que pode elevar o valor do IPO a US$ 10,35 bilhões.  Após o evento, a expectativa é que a empresa registre um valor de mercado entre US$ 79 bilhões e US$ 90 bilhões.

O Uber, um dos pioneiro no setor de aplicativos de transporte,  também anunciou um acordo com a PayPal. A empresa de pagamentos onlines deve comprar US$ 500 milhões em ações, ao preço do IPO. A transação ainda deve passar pelos trâmites legais antes de sua conclusão, incluindo a aprovação de órgãos regulatório.

Na bolsa americana, a empresa estará listada sob o símbolo UBER. O pedido de IPO está sendo subscrito pelo Morgan Stanley, o Goldman Sachs, o Bank of America Merrill Lynch, o Barclays, o Citigroup, Allen & Company, entre outros.

Protesto

O dia 8 de maio, data marcada para a estreia do Uber na bolsa, não deve ser só de festa. Motoristas do aplicativo planejam uma greve de 12 horas em diversas cidades americanas que irá coincidir com o IPO da empresa. Os envolvidos na paralisação possuem quatro demandas principais: maiores salários, transparência nas políticas de pagamento, benefícios como plano de saúde e férias remuneradas e ainda o  reconhecimento do vínculo empregatício com a instituição.

Seu Dinheiro

seudinheiro@seudinheiro.com

No Seu Dinheiro você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.