UOL embolsa US$ 653 milhões com oferta de ações da PagSeguro em NY

A oferta de ações da PagSeguro realizada na Bolsa de Nova York (Nyse) movimentou US$ 653 milhões – ou R$ 2,7 bilhões, no câmbio de hoje.

A empresa de maquininhas de cartão e meios de pagamento é controlada pelo grupo UOL, que vendeu parte de suas ações e vai embolsar o dinheiro da oferta.

O preço por ação na oferta foi definido em US$ 39. Trata-se de um valor 16% abaixo da cotação dos papéis antes do anúncio da operação. Ainda assim, as ações acumulam uma valorização de 117% (em dólar) no ano.

A definição da oferta tirou um peso sobre as ações da PagSeguro, que subiam 2,61% por volta das 11h (horário de Brasília), cotadas a US$ 40,56.

O UOL ainda pode embolsar mais US$ 98 milhões (R$ 405 milhões) com a venda de um lote adicional de ações que pode acontecer nos próximos 30 dias. O UOL tem como principal acionista o empresário Luis Frias, cuja família também é dona do jornal Folha de S.Paulo.

Após a venda, o total de ações em circulação da PagSeguro pode chegar a 54,7%. Mas Frias permanecerá dando as cartas na companhia, já que o UOL detém uma classe de ações com "superpoderes", que dá direito a dez votos por cada papel.

A oferta de ações da PagSeguro foi coordenada pelos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley.

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Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista