Madero deve desembarcar nos EUA em junho com o seu IPO, diz jornal

A rede de hamburgueria Madero está com planos para abrir o seu capital (IPO, na sigla em inglês) e a oferta deve ser feita nos Estados Unidos já no ano que vem. As informações são do jornal Valor Econômico.

De acordo com a publicação, a previsão é de que a listagem seja feita na Nasdaq e que aconteça em junho de 2020. A empresa calcula que a operação gire em torno de US$ 1,6 bilhão a US$ 1,9 bilhão. A expectativa é que a rede Madero chegue à bolsa avaliada em cerca de R$ 8 bilhões.

Os bancos coordenadores já começaram a ser contratados. Até o momento, a rede já conta com o Bank of America e o J.P Morgan na oferta.

A rede de hamburgueria brasileira foi fundada pelo paranaense Luiz Durski Junior, que continua no comando do negócio mesmo após a compra de 23,3% da empresa pela gestora americana Carlyle. A operação, na época, foi de R$ 700 milhões. A companhia estava avaliada em R$ 3 bilhões.

O IPO

A empresa analisou as condições para a abertura de capital tanto aqui como no exterior e, no comparativo com outras empresas do ramo, acabou optando por desembarcar nos Estados Unidos. Segundo fontes ouvidas pelo Valor, nos EUA a onda de valorização do negócios de restaurantes favoreceram a escolha.

A rede Madero espera vender uma participação minoritária por um múltiplo de 17 a 19 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) projetado de 2021, que segundo fontes é de R$ 420 milhões.

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Jasmine Olga

jolga@seudinheiro.com

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) e o setor de comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo