Log Commercial Properties reforça o caixa em R$ 640 milhões com oferta de ações

A Log Commercial Properties, empresa de imóveis comerciais que tem os donos da MRV Engenharia como principais acionistas, vai reforçar o caixa em R$ 637,9 milhões com os recursos de uma oferta de ações fechada na noite de ontem.

A empresa vendeu todos os lotes de ações da oferta, um sinal de que a demanda dos investidores pelos papéis foi boa. Por outro lado, teve de aceitar um desconto razoável na operação.

O preço por ação da Log foi definido em R$ 22,50 – ou 8,5% abaixo da cotação de R$ 24,59 do fechamento de ontem na B3.

No pregão desta quarta-feira, os papéis (LOGG3) se ajustam ao preço e eram negociados em queda de 2,40% por volta das 11h30, cotados a R$ 24,00. Leia também nossa cobertura completa de mercados.

A Log pretende usar o dinheiro captado dos investidores para investir em novos empreendimentos. A companhia, que surgiu como uma "costela" da MRV, atua na construção e gestão de galpões logísticos e industriais.

Em um sinal de que confia no futuro do negócio, a família Menin, principal acionista da Log, exerceu o direito de prioridade na oferta de ações, coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos.

Assim como a grande maioria das ofertas de ações de empresas já listadas (follow-ons), a operação foi realizada conforme a regra que dispensa o registro prévio na CVM, desde que a emissão seja destinada a até 50 investidores profissionais – com pelo menos R$ 10 milhões.

Vinícius Pinheiro

vpinheiro@seudinheiro.com @Vinipinn

Jornalista e escritor, é diretor de redação dos sites Money Times e Seu Dinheiro. Formado em Jornalismo e com MBA em Derivativos e Informações Econômico‑Financeiras pela FIA, tem mais de 25 anos de experiência e passou por redações como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances Os Jogadores, Abandonado e O Roteirista